Loading
Snelle acties instellen en beheren

Snelle acties instellen en beheren

Stel Snelle acties in de Beheerconsole in om te bepalen welke acties worden weergegeven voor specifieke gebruikers en locaties in de mobiele app Life Sciences Cloud.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Snelle acties beheren: Commercieel beheerder voor Life Sciences
  1. Maak een actie.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial en selecteer vervolgens Admin Console.
    2. Selecteer Snelle en aangepaste actiebeheer en selecteer vervolgens Snelle acties.
    3. Selecteer Nieuw.
    4. Geef een label, naam, actienaam, locatie en sorteervolgorde op.
    5. Stel indien nodig optionele waarden in zoals alleen mobiel, sorteervolgorde, pictogram, kleur, gekoppeld object en recordtype.
    6. Selecteer in het veld SObject het object waarvoor de actie beschikbaar is.
      Als u dit veld leeg laat, kunnen gebruikers duplicaatacties met dezelfde naam zien.
    7. Selecteer de profielen en machtigingensets die toegang hebben tot de actie.
    8. Sla uw wijzigingen op.
  2. Bestaande acties beheren.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial en selecteer vervolgens Admin Console.
    2. Selecteer Snelle en aangepaste actiebeheer en selecteer vervolgens Snelle acties.
    3. Selecteer de actie in de vervolgkeuzelijst.
      • Bewerken: Wijzig de locatie, sorteervolgorde, pictogram, kleur, gekoppeld object en recordtype. Of werk de profielen en machtigingensets bij die toegang hebben tot de actie.
      • Activeren/deactiveren: Schakel de actie in of uit.
      • Toewijzingen weergeven: Bekijk een lijst van profielen en machtigingensets die aan de actie zijn toegewezen.
    4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article