評価
評価は、カスタマー取引先を意味のあるセグメントに優先順位を付けて整理するのに役立ちます。営業担当は評価を使用して、適切な顧客に焦点を絞り、関連する取引先を調整して、効率を最大化できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
サポートされる評価区分
営業担当の作業方法とセグメンテーションが最大の価値を発揮する場所に合わせて、さまざまなオブジェクトで評価を設定します。営業担当は、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアプリケーションで次の評価セグメントを直接参照します。
- 一般 (取引先): 取引先レベルで設定されたすべての項目を表示し、取引先にリンクされているすべてのユーザープロファイルに適用されます。
- Product (Provider Account Product Info) (商品 (プロバイダー取引先商品情報): 商品レベルのターゲティングで取引先にリンクされた個々の商品の評価を表示します。商品に関する主要な評価情報を表示することで、ユーザーが商品と取引先の関連付けを理解できるようにします。
- テリトリー (プロバイダー取引先テリトリー情報): 取引先にリンクされたテリトリー固有の評価を表示します。ユーザーが取引先に割り当てられたテリトリーに合わせてテリトリー固有の商品設定やスコアを表示できるようにします。
- Team (Provider Account User Group Info) (チーム (プロバイダー取引先ユーザーグループ情報): ユーザーが属するグループに基づいて設定やスコアを確認するのに役立つチーム固有の商品評価を表示します。
- 住所 (連絡先住所): ヘルスケア提供者が事業を行っている場所に基づいて、場所固有の評価を表示します。住所が存在する場合に、ユーザーが取引先のロケーション固有の評価を表示できるようにします。デフォルト住所は、ProviderAcctTerritoryInfo オブジェクトまたは取引先の主住所から取得されます。
サポートされる評価区分
営業担当の作業方法とセグメンテーションが最大の価値を発揮する場所に合わせて、さまざまなオブジェクトで評価を設定します。営業担当は、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアプリケーションで次の評価セグメントを直接参照します。
- 一般 (取引先): 取引先レベルで設定されたすべての項目を表示し、取引先にリンクされているすべてのユーザープロファイルに適用されます。
- Product (Provider Account Product Info) (商品 (プロバイダー取引先商品情報): 商品レベルのターゲティングで取引先にリンクされた個々の商品の評価を表示します。商品に関する主要な評価情報を表示することで、ユーザーが商品と取引先の関連付けを理解できるようにします。
- テリトリー (プロバイダー取引先テリトリー情報): 取引先にリンクされたテリトリー固有の評価を表示します。ユーザーが取引先に割り当てられたテリトリーに合わせてテリトリー固有の商品設定やスコアを表示できるようにします。
- Team (Provider Account User Group Info) (チーム (プロバイダー取引先ユーザーグループ情報): ユーザーが属するグループに基づいて設定やスコアを確認するのに役立つチーム固有の商品評価を表示します。
- 住所 (連絡先住所): ヘルスケア提供者が事業を行っている場所に基づいて、場所固有の評価を表示します。特定のロケーションの取引先の評価をすばやく表示して評価できます。デフォルト住所は、ProviderAcctTerritoryInfo オブジェクトまたは取引先の主住所から取得されます。
表示とアクセス制御
ユーザーロールとプロファイルに基づいて権限を設定することで、特定の評価の表示を制御します。この柔軟性により、1 つのレイアウトを複数のユーザープロファイルで共有しながら、アクセスが承認された評価のみをユーザーに表示できます。このアクセス制御方法では、データセキュリティを維持し、対象を絞ったユーザーアクションをサポートします。
- 評価レイアウトの作成
Life Sciences Cloud for Customer Engagement Webおよびモバイル アプリケーションでは、評価レイアウトは取引先のレコード ページで評価を視覚的に表します。評価レイアウトを作成し、取引先、テリトリー、商品、チーム、住所など、さまざまなレベルで評価項目を追加します。これらのレイアウトにより、ユーザーにはロールと権限に関連する評価のみが表示されます。 - 取引先レコードページへの評価レイアウトの追加
ヘルスケア従事者 (HCP) およびヘルスケア組織 (HCO) の取引先に評価レイアウトを追加して、取引先活動に関する視覚的なインサイトを表示します。[評価] コンポーネントを Lightning ページのカスタムタブに埋め込み、設定したレイアウトにリンクします。 - 評価のモバイルアプリケーション設定
Life Sciences for Customer Engagement モバイルアプリケーションで、サポートされる評価オブジェクトのオブジェクトメタデータキャッシュ設定を作成します。メタデータキャッシュを生成して、オブジェクトメタデータキャッシュ設定を、モバイルアプリケーションでオンラインおよびオフラインアクセスに使用できるダウンロード可能なメタデータキャッシュにパッケージ化します。
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