등급
등급은 고객 계정의 우선 순위를 지정하고 의미 있는 세그먼트로 구성하는 데 도움이 됩니다. 세일즈 담당자는 등급을 사용하여 적절한 고객에게 집중하고 관련 계정을 조율하거나 전략을 조정하여 효율성을 극대화할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
지원되는 등급 세그먼트
다양한 개체에 대한 등급을 구성하여 세일즈 담당자의 작업 방식과 세분화가 가장 가치를 제공하는 위치를 일치시킵니다. 영업 담당자는 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 앱에서 바로 다음 등급 세그먼트를 확인할 수 있습니다.
- 일반(계정): 계정 수준에서 구성된 모든 필드를 표시하고 계정에 연결된 모든 사용자 프로필에 적용됩니다.
- 제품(공급자 계정 제품 정보): 제품 수준 타겟팅을 위해 계정에 연결된 개별 제품의 등급을 표시합니다. 계정에 대한 주요 등급 정보를 표시하여 사용자가 계정에 대한 제품의 연결을 이해할 수 있습니다.
- 영역(공급자 계정 영역 정보): 계정에 연결된 영역별 등급을 표시합니다. 사용자가 계정의 할당된 영역과 일치하는 영역별 제품 기본 설정 또는 점수를 볼 수 있습니다.
- 팀(공급자 계정 사용자 그룹 정보): 사용자가 속한 그룹을 기반으로 기본 설정 또는 점수를 볼 수 있는 팀별 제품 등급을 표시합니다.
- 주소(연락관 주소): 헬스케어 제공자가 운영하는 위치를 기반으로 위치별 등급을 표시합니다. 사용자가 주소가 있는 경우 계정의 위치별 등급을 볼 수 있습니다. 기본 주소는 ProviderAcctTerritoryInfo 개체 또는 계정의 기본 주소에서 소싱됩니다.
지원되는 등급 세그먼트
다양한 개체에 대한 등급을 구성하여 세일즈 담당자의 작업 방식과 세분화가 가장 가치를 제공하는 위치를 일치시킵니다. 영업 담당자는 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 앱에서 바로 다음 등급 세그먼트를 확인할 수 있습니다.
- 일반(계정): 계정 수준에 구성된 모든 필드를 표시하고 계정에 연결된 모든 사용자 프로필에 적용됩니다.
- 제품(공급자 계정 제품 정보): 제품 수준 타겟팅을 위해 계정에 연결된 개별 제품의 등급을 표시합니다. 제품에 대한 주요 평가 정보를 표시하여 사용자가 계정에 대한 제품의 연결을 이해할 수 있습니다.
- 영역(공급자 계정 영역 정보): 계정에 연결된 영역별 등급이 표시됩니다. 사용자가 계정의 할당된 영역과 일치하는 영역별 제품 기본 설정 또는 점수를 볼 수 있습니다.
- 팀(공급자 계정 사용자 그룹 정보): 사용자가 속한 그룹을 기반으로 기본 설정 또는 점수를 볼 수 있는 팀별 제품 등급을 표시합니다.
- 주소(연락관 주소): 헬스케어 제공자가 운영하는 위치를 기반으로 위치별 등급을 표시합니다. 이를 통해 사용자가 특정 위치에 대한 계정의 등급을 빠르게 보고 평가할 수 있습니다. 기본 주소는 ProviderAcctTerritoryInfo 개체 또는 계정의 기본 주소에서 소싱됩니다.
가시성 및 액세스 제어
사용자 역할 및 프로필을 기반으로 권한을 설정하여 특정 등급의 가시성을 제어합니다. 이 유연성을 통해 여러 사용자 프로필에서 단일 레이아웃을 공유할 수 있으며, 사용자에게 액세스 권한이 있는 등급만 표시됩니다. 이 액세스 제어 방법은 데이터 보안을 유지하고 표적화된 사용자 작업을 지원합니다.
- 등급 레이아웃 만들기
Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 웹 및 모바일 앱에서 등급 레이아웃은 계정의 레코드 페이지에서 등급을 시각적으로 나타냅니다. 등급 레이아웃을 만들고 계정, 영역, 제품, 팀 또는 주소를 포함하여 다양한 수준에서 등급 필드를 추가합니다. 이러한 레이아웃을 통해 사용자에게 역할 및 권한과 관련된 등급만 표시됩니다. - 계정 레코드 페이지에 등급 레이아웃 추가
HCP(헬스케어 전문가) 및 HCO(헬스케어 조직) 계정에 등급 레이아웃을 추가하여 계정 활동에 대한 시각적 인사이트를 표시합니다. Lightning 페이지의 사용자 정의 탭에 등급 구성 요소를 포함하고 구성된 레이아웃에 연결합니다. - 등급에 대한 모바일 앱 구성
고객 참여용 생명 과학 모바일 앱에서 지원되는 등급 개체에 대한 개체 메타데이터 캐시 구성을 만듭니다. 메타데이터 캐시를 생성하여 개체 메타데이터 캐시 구성을 모바일 앱에서 온라인 및 오프라인 액세스에 사용할 수 있는 다운로드 가능한 메타데이터 캐시에 패키지화합니다.
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