Classificações
As classificações ajudam a priorizar e organizar as contas do cliente em segmentos significativos. Os representantes de vendas podem usar classificações para focar os clientes certos, alinhar com contas relevantes e ajustar estratégias para eficiência máxima.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
Segmentos de classificação com suporte
Configure classificações em diferentes objetos para corresponder a como os representantes de vendas trabalham e onde a segmentação gera mais valor. Os representantes de vendas visualizam esses segmentos de classificação diretamente no aplicativo Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente:
- Geral (conta): Exibe todos os campos configurados no nível da conta e se aplica a todos os perfis de usuário vinculados a uma conta.
- Produto (informações do produto da conta do provedor): Exibe classificações de produtos individuais vinculados a uma conta para direcionamento no nível do produto. Ajuda os usuários a entender a associação de um produto a uma conta mostrando as principais informações de classificação sobre ele.
- Território (informações de território da conta do provedor): Exibe classificações específicas do território vinculadas a uma conta. Ajuda os usuários a visualizar preferências ou pontuações de produto específicas do território alinhadas ao território atribuído da conta.
- Equipe (informações do grupo de usuários da conta do provedor): Exibe classificações de produto específicas da equipe que ajudam os usuários a ver preferências ou pontuações com base no grupo ao qual eles pertencem.
- Endereço (Endereço do ponto de contato): Exibe classificações específicas do local com base no local em que um provedor de saúde opera. Ajuda os usuários a visualizar as classificações específicas do local da conta quando um endereço existe. O endereço padrão é adquirido do objeto ProviderAcctTerritoryInfo ou do endereço principal na Conta.
Segmentos de classificação com suporte
Configure classificações em diferentes objetos para corresponder a como os representantes de vendas trabalham e onde a segmentação gera mais valor. Os representantes de vendas visualizam esses segmentos de classificação diretamente no aplicativo Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente:
- Geral (conta): Mostra todos os campos configurados no nível da conta e se aplica a todos os perfis de usuário vinculados a uma conta.
- Produto (informações do produto da conta do provedor): Mostra classificações de produtos individuais vinculados a uma conta para direcionamento em nível de produto. Ajuda os usuários a entender a associação de um produto a uma conta mostrando as principais informações de classificação sobre o produto.
- Território (informações de território da conta do provedor): Mostra classificações específicas do território vinculadas a uma conta. Ajuda os usuários a visualizar preferências ou pontuações de produto específicas do território alinhadas ao território atribuído da conta.
- Equipe (informações do grupo de usuários da conta do provedor): Mostra classificações de produto específicas da equipe que ajudam os usuários a ver preferências ou pontuações com base no grupo ao qual eles pertencem.
- Endereço (Endereço do ponto de contato): Mostra classificações específicas do local com base no local em que um provedor de saúde opera. Ele ajuda os usuários a visualizar e avaliar rapidamente as classificações de uma conta para um determinado local. O endereço padrão é adquirido do objeto ProviderAcctTerritoryInfo ou do endereço principal na Conta.
Visibilidade e controle de acesso
Controle a visibilidade de classificações específicas definindo permissões com base em papéis e perfis de usuário. Essa flexibilidade permite o compartilhamento de um único layout em vários perfis de usuário ao mesmo tempo que garante que os usuários vejam apenas as classificações que eles estão autorizados a acessar. Esse método de controle de acesso ajuda a manter a segurança dos dados e dá suporte a ações do usuário direcionadas.
- Criar um layout de classificação
No aplicativo móvel e na Web Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente, os layouts de classificação representam visualmente as classificações na página de registro de uma conta. Crie um layout de classificação e adicione campos de classificação em vários níveis, incluindo conta, território, produto, equipe ou endereço. Esses layouts garantem que os usuários vejam apenas as classificações relevantes para seu papel e permissões. - Adicionar layout de classificação à página de registro da conta
Mostre percepções visuais sobre a atividade da conta adicionando o layout de classificações a contas de profissionais de saúde (HCP) e organizações de saúde (HCO). Integre o componente Classificações à guia personalizada na página do Lightning e vincule-o ao layout configurado. - Configuração do aplicativo móvel para classificações
Crie ajustes de cache de metadados de objeto para objetos de Classificações com suporte no aplicativo móvel Ciências biológicas para Engajamento do cliente. Gere um cache de metadados para empacotar a configuração de cache de metadados do objeto em um cache de metadados para download que o aplicativo móvel possa usar para acesso online e offline.
