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            Crear un formato de calificaciones

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            3. Administrar Life Sciences Cloud

            Crear un formato de calificaciones

            En la aplicación móvil y web Life Sciences Cloud para Customer Engagement, los formatos de calificación representan visualmente calificaciones en la página de registro de una cuenta. Cree un formato de valoración y agregue campos de valoración en varios niveles, incluyendo cuenta, territorio, producto, equipo o dirección. Estos formatos garantizan que los usuarios solo ven las valoraciones relevantes para sus funciones y permisos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar y configurar puntuajes: Administrador comercial de Ciencias de la vida
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida.
            2. Haga clic en Consola de administrador
            3. En la página Configuración de Participación de clientes de Ciencias de la vida, haga clic en Valoraciones.
            4. En la página Formatos de puntuaje, haga clic en Nuevo formato.
            5. Ingrese el nombre de su formato y haga clic en Crear.
            6. Ingrese los detalles para una nueva valoración.
              1. En el generador de formatos, haga clic en Icono Crear puntuajes. junto a la etiqueta Valoraciones.
              2. Desde la lista desplegable, seleccione el objeto al que se aplica la valoración.
                Por ejemplo, Cuenta, Territorio, Producto o Equipo.
                Nota
                Nota Para valoraciones basadas en equipo, si un usuario pertenece a múltiples grupos, puede garantizar que las valoraciones de un grupo específico permanecen visibles rellenando el campo PrimaryUser en el objeto UserAdditionalInfo.
              3. En la sección Tipo de visualización, seleccione cómo debe aparecer la valoración en el formato.
                Basándose en su selección, un cuadro de diálogo muestra opciones adicionales, como Campo, Mostrar cambio de porcentaje, Intervalos o Formato.
              4. Rellene los campos obligatorios, incluyendo el campo de origen y un nombre personalizado para la valoración.
              5. Guarde sus cambios.
            7. Agregue campos desde el objeto seleccionado al formato de calificaciones.
              1. Para agregar los campos al formato, haga clic en los campos disponibles enumerados bajo la sección Valoraciones en el panel.
              2. En el lienzo del formato, arrastre y coloque las tarjetas de valoración en el formato según sea necesario.
              3. Pase el ratón sobre la tarjeta de valoración y haga clic en Icono de cambio de tamaño de puntuajes. para ajustar su tamaño.
              4. Cuando agrega valoraciones de productos, aparecen agrupadas bajo la columna Valoraciones en la parte inferior. El formato admite una columna por producto.
                Del mismo modo, arrastre y organice las valoraciones de los equipos en la columna apropiada del formato.
            8. Reordene columnas en la tarjeta de calificaciones.
              1. Pase el ratón sobre la sección que desea reorganizar.
              2. Haga clic en Icono de engranaje de la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement..
              3. Arrastre las columnas para reposicionarlas según sea necesario.
              4. Para cerrar el panel de configuración y volver al generador de formatos, haga clic en Icono de colapso de puntuaje..
            9. Para eliminar una valoración del formato, haga clic en Icono de cierre de puntuaje. en la tarjeta de valoración.
            10. Guarde sus cambios.

            El formato se crea en la consola de administración. A continuación, configure el esquema de objeto para activar objetos compatibles para Calificaciones y generar una caché de metadatos para que este formato esté disponible en la aplicación móvil.

             
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