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            Création d'une présentation d'évaluation

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            3. Administrer Life Sciences Cloud

            Création d'une présentation d'évaluation

            Dans l'application Web et mobile Life Sciences Cloud pour Customer Engagement, les présentations d'évaluation représentent visuellement les évaluations dans la page d'enregistrement d'un compte. Créez une présentation de tarification et ajoutez des champs de tarification à divers niveaux, notamment compte, territoire, produit, équipe ou adresse. Ces présentations permettent aux utilisateurs d'afficher uniquement les scores correspondant à leur rôle et à leurs autorisations.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer et configurer les évaluations : Administrateur commercial des sciences de la vie
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial.
            2. Cliquez sur Admin Console
            3. Dans la page Configuration de l'engagement client de Life Sciences, cliquez sur Évaluations.
            4. Dans la page Présentations d'évaluation, cliquez sur Nouvelle présentation.
            5. Saisissez le nom de votre présentation, puis cliquez sur Créer.
            6. Saisissez les détails d'une nouvelle évaluation.
              1. Dans le générateur de présentation, cliquez sur Icône Créer des évaluations. en regard de l'étiquette Évaluations.
              2. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'objet auquel la cote s'applique.
                par exemple Compte, Territoire, Produit ou Équipe.
                Remarque
                Remarque Pour les évaluations basées sur l'équipe, si un utilisateur appartient à plusieurs groupes, vous pouvez vous assurer que les évaluations d'un groupe spécifique restent visibles en remplissant le champ PrimaryUser dans l'objet UserAdditionalInfo.
              3. Dans la section Type d'affichage, choisissez l'affichage de la note dans la présentation.
                Selon votre sélection, une boîte de dialogue affiche des options supplémentaires, telles que Champ, Afficher le pourcentage d'évolution, Plages ou Format.
              4. Complétez les champs obligatoires, y compris le champ source et un nom personnalisé pour l'évaluation.
              5. Enregistrez vos modifications.
            7. Ajoutez les champs de l'objet sélectionné à la présentation des évaluations.
              1. Pour ajouter les champs à la présentation, cliquez sur les champs disponibles répertoriés sous la section Évaluations dans le volet.
              2. Dans la zone de dessin de la présentation, faites glisser et positionnez les cartes d'évaluation sur la présentation si nécessaire.
              3. Survolez la carte d'évaluation, puis cliquez sur Icône de redimensionnement des audiences. pour ajuster sa taille.
              4. Lorsque vous ajoutez des évaluations de produits, elles sont regroupées sous la colonne Évaluations en bas de l'écran. La présentation prend en charge une colonne par produit.
                De la même façon, faites glisser et organisez les évaluations de l'équipe dans la colonne appropriée de la présentation.
            8. Réorganisez les colonnes dans la carte d'évaluation.
              1. Survolez la section que vous souhaitez réorganiser.
              2. Cliquez sur Icône d'engrenage de l'application Life Sciences Cloud pour Customer Engagement..
              3. Faites glisser les colonnes pour les repositionner si nécessaire.
              4. Pour fermer le volet de configuration et revenir au générateur de présentation, cliquez sur Icône Réduire les audiences..
            9. Pour retirer une évaluation de la présentation, cliquez sur Icône Fermeture des audiences. dans la carte d'évaluation.
            10. Enregistrez vos modifications.

            La présentation est créée dans la console d'administration. Configurez ensuite le schéma d'objet pour activer les objets pris en charge pour les évaluations et générez un cache de métadonnées pour rendre cette présentation disponible dans l'application mobile.

             
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            Salesforce Help | Article