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            Creazione di un layout delle valutazioni

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            3. Amministrazione di Life Sciences Cloud

            Creazione di un layout delle valutazioni

            Nell'app Web e mobile Life Sciences Cloud per Customer Engagement, i layout di valutazione rappresentano visivamente le valutazioni nella pagina di record di un account. Creare un layout di valutazione e aggiungere campi di valutazione a vari livelli, inclusi account, territorio, prodotto, team o indirizzo. Questi layout assicurano che gli utenti visualizzino solo le valutazioni pertinenti al loro ruolo e alle loro autorizzazioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare e configurare le valutazioni: Amministratore commerciale Scienze della vita
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita.
            2. Fare clic su Admin Console
            3. Nella pagina di impostazione di Life Sciences Customer Engagement, fare clic su Valutazioni.
            4. Nella pagina Layout valutazioni, fare clic su Nuovo layout.
            5. Immettere il nome del layout e fare clic su Crea.
            6. Immettere i dettagli per una nuova valutazione.
              1. Nel Generatore di layout, fare clic su Icona Crea valutazioni. accanto all'etichetta Valutazioni.
              2. Dall'elenco a discesa, selezionare l'oggetto a cui si applica la valutazione.
                Ad esempio, Account, Territorio, Prodotto o Team.
                Nota
                Nota Per le valutazioni basate su team, se un utente appartiene a più gruppi, è possibile assicurarsi che le valutazioni di un gruppo specifico rimangano visibili compilando il campo PrimaryUser nell'oggetto UserAdditionalInfo.
              3. Nella sezione Tipo di visualizzazione, scegliere come deve apparire la valutazione nel layout.
                In base alla selezione, una finestra di dialogo mostra ulteriori opzioni, ad esempio Campo, Mostra variazione percentuale, Intervalli o Formato.
              4. Compilare i campi obbligatori, incluso il campo di origine e un nome personalizzato per la valutazione.
              5. Salvare le modifiche.
            7. Aggiungere campi dall'oggetto selezionato al layout delle valutazioni.
              1. Per aggiungere i campi al layout, fare clic sui campi disponibili elencati nella sezione Valutazioni del riquadro.
              2. Nell'area di disegno del layout, trascinare e posizionare le schede di valutazione nel layout in base alle esigenze.
              3. Passare il mouse sulla scheda di valutazione e fare clic su Icona ridimensionamento valutazioni. per modificarne le dimensioni.
              4. Quando si aggiungono le valutazioni dei prodotti, vengono visualizzate raggruppate sotto la colonna Valutazioni in basso. Il layout supporta una colonna per prodotto.
                Analogamente, trascinare e organizzare le valutazioni dei team all'interno della colonna appropriata del layout.
            8. Riordinare le colonne all'interno della scheda delle valutazioni.
              1. Passare il mouse sulla sezione da riorganizzare.
              2. Fare clic su Icona ingranaggio dell'app Life Sciences Cloud per Customer Engagement..
              3. Trascinare le colonne per riposizionarle secondo necessità.
              4. Per chiudere il riquadro di configurazione e tornare al generatore di layout, fare clic su Icona Compressione delle valutazioni..
            9. Per rimuovere una valutazione dal layout, fare clic su Icona chiusura valutazioni. nella scheda della valutazione.
            10. Salvare le modifiche.

            Il layout viene creato nella console di amministrazione. Quindi, configurare lo schema degli oggetti per attivare gli oggetti supportati per le valutazioni e generare una cache dei metadati per rendere disponibile questo layout nell'app mobile.

             
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