評価レイアウトの作成

Life Sciences Cloud for Customer Engagement Webおよびモバイルアプリケーションでは、評価レイアウトは取引先のレコードページで評価を視覚的に表します。評価レイアウトを作成し、取引先、テリトリー、商品、チーム、住所など、さまざまなレベルで評価項目を追加します。これらのレイアウトにより、ユーザーにはロールと権限に関連する評価のみが表示されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
評価を設定および設定する	ライフサイエンス商業管理者

アプリケーションランチャーで、[Life Sciences Commercial] を見つけて選択します。
［Admin Console］ をクリックします。
[Life Sciences Customer Engagement Setup (ライフサイエンス顧客エンゲージメントの設定)] ページで、[Ratings (評価)] をクリックします。
[評価レイアウト] ページで、[新規レイアウト] をクリックします。
レイアウトの名前を入力し、[作成] をクリックします。
新しい評価の詳細を入力します。
1. レイアウトビルダーで、[評価] 表示ラベルの横にある [] をクリックします。
2. ドロップダウンリストから、評価を適用するオブジェクトを選択します。
  例: 取引先、テリトリー、商品、チーム。
  
  メモチームベースの評価では、ユーザーが複数のグループに属している場合、UserAdditionalInfo オブジェクトの PrimaryUser 項目を入力することで、特定のグループの評価を確実に表示できます。
3. [表示種別] セクションで、レイアウトでの評価の表示方法を選択します。
  選択内容に基づいて、ダイアログボックスに [項目]、[変化率を表示]、[範囲]、[書式] などの追加オプションが表示されます。
4. ソース項目と評価のカスタム名を含む必須項目を入力します。
5. 変更内容を保存します。
選択したオブジェクトの項目を評価レイアウトに追加します。
1. 項目をレイアウトに追加するには、ペインの [評価] セクションに表示されている使用可能な項目をクリックします。
2. レイアウトキャンバスで、必要に応じて評価カードをレイアウトにドラッグして配置します。
3. 評価カードにマウスポインターを置き、[] をクリックしてサイズを調整します。
4. 商品評価を追加すると、下部の [評価] 列にグループで表示されます。レイアウトでは、商品ごとに 1 列がサポートされます。
  同様に、チーム評価をレイアウトの適切な列内にドラッグして配置します。
評価カード内の列を並び替えます。
1. 並び替えるセクションにマウスポインターを置きます。
2. をクリックします。
3. 必要に応じて、列をドラッグして再配置します。
4. 設定ペインを閉じてレイアウトビルダーに戻るには、[] をクリックします。
レイアウトから評価を削除するには、評価カードの [] をクリックします。
変更内容を保存します。