등급 레이아웃 만들기

Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 웹 및 모바일 앱에서 등급 레이아웃은 계정의 레코드 페이지에서 등급을 시각적으로 나타냅니다. 등급 레이아웃을 만들고 계정, 영역, 제품, 팀 또는 주소를 포함하여 다양한 수준에서 등급 필드를 추가합니다. 이러한 레이아웃을 통해 사용자에게 역할 및 권한과 관련된 등급만 표시됩니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.

필요한 사용자 권한
등급 설정 및 구성:	생명 과학 상업 관리자

앱 시작 관리자에서 Life Sciences Commercial을 찾아서 선택합니다.
Admin Console을 클릭합니다.
Life Sciences 고객 참여 설정 페이지에서 등급을 클릭합니다.
등급 레이아웃 페이지에서 새 레이아웃을 클릭합니다.
레이아웃의 이름을 입력하고 만들기를 클릭합니다.
새 등급에 대한 세부 사항을 입력합니다.
1. 레이아웃 빌더에서 등급 레이블 옆에 있는 를 클릭합니다.
2. 드롭다운 목록에서 등급이 적용되는 개체를 선택합니다.
  예: 계정, 영역, 제품 또는 팀
  
  노트 팀 기반 등급의 경우 사용자가 여러 그룹에 속하는 경우 UserAdditionalInfo 개체의 PrimaryUser 필드를 채워 특정 그룹의 등급이 계속 표시되도록 할 수 있습니다.
3. 디스플레이 유형 섹션에서 레이아웃에 등급이 표시되는 방식을 선택합니다.
  선택 항목에 따라 대화 상자에 필드, 퍼센트 변경 표시, 범위 또는 형식과 같은 추가 옵션이 표시됩니다.
4. 소스 필드 및 등급에 대한 사용자 정의 이름 등 필수 필드를 완료합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
선택한 개체의 필드를 등급 레이아웃에 추가합니다.
1. 레이아웃에 필드를 추가하려면 창의 등급 섹션 아래에 나열된 사용 가능한 필드를 클릭합니다.
2. 레이아웃 캔버스에서 필요에 따라 레이아웃에 등급 카드를 끌어서 놓습니다.
3. 등급 카드 위로 마우스를 이동하고 를 클릭하여 크기를 조정합니다.
4. 제품 등급을 추가하면 하단의 등급 열 아래에 그룹화된 상태로 표시됩니다. 레이아웃은 제품당 하나의 열을 지원합니다.
  마찬가지로 레이아웃의 적절한 열 내에서 팀 등급을 끌어서 정렬합니다.
등급 카드 내에서 열의 순서를 변경합니다.
1. 다시 정렬할 섹션 위로 마우스를 이동합니다.
2. 을 클릭합니다.
3. 열을 끌어와 필요에 따라 위치를 변경합니다.
4. 구성 창을 닫고 레이아웃 빌더로 돌아가려면 를 클릭합니다.
레이아웃에서 등급을 제거하려면 등급 카드에서 를 클릭합니다.
변경 사항을 저장합니다.