Bevar dine kundeoplysninger nøjagtige og aktuelle ved at opdatere værdierne på et vurderingskort. Vurderinger viser data, der er organiseret i meningsfulde segmenter, f.eks. generelt, produkt, område, team og adresse.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil have vist og redigere samtykker på web- og mobilappen:
Feltsalgsrepræsentant for Life Sciences
ELLER
Livsvidenskabelige felter - medicinsk
ELLER
Nøglekontoadministration for Life Sciences
Fra Appstarter skal du finde og vælge Life Sciences Commercial.
Klik på Konti.
På listesiden Konti skal du åbne den kontoregistrering, du vil opdatere.
Klik på Vurderinger.
Klik på den fane, der indeholder det vurderingskort, du vil opdatere. Klik f.eks. på generelt, produkt, område, team eller adresse.
Hver fane viser vurderingskort, der er relateret til et specifikt objekt og vises på basis af, hvordan din administrator har konfigureret layoutet.
Hvis du vil uploade en fil, skal du klikke på Administrer vedhæftede filer og derefter klikke på Upload filer for at vælge en vedhæftet fil.
Hvis du vil redigere et kreditkort, skal du klikke på Rediger og derefter tilføje eller opdatere værdierne efter behov.
På fanen Generelt (kontoobjekt) kan du f.eks. opdatere felter som Årlig omsætning eller bestemme, om kontoen er en personkonto eller ej.
Hvis du vil rydde de værdier, du har tilføjet, skal du klikke på Ryd.
Hvis du vil se ændringshistorikken, skal du klikke på på kreditkortet og derefter klikke på Bekræft.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
