Halten Sie Ihre Kundeninformationen genau und aktuell, indem Sie die Werte auf einer Bewertungskarte aktualisieren. Bewertungen zeigen Daten an, die in aussagekräftige Segmente wie "Allgemein", "Produkt", "Region", "Team" und "Adresse" organisiert sind.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen und Bearbeiten von Einwilligungen in der Web- und mobilen Anwendung:
Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften
ODER
Life Sciences Field Medical
ODER
Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften
Suchen Sie im App Launcher nach Biowissenschaften Kommerziell und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf Accounts.
Öffnen Sie auf der Listenseite "Accounts" den Accountdatensatz, den Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf Bewertungen.
Klicken Sie auf die Registerkarte, die die zu aktualisierende Bewertungskarte enthält. Klicken Sie beispielsweise auf Allgemein, Produkt, Region, Team oder Adresse.
Jede Registerkarte zeigt Bewertungskarten an, die sich auf ein bestimmtes Objekt beziehen, und wird basierend darauf angezeigt, wie Ihr Administrator das Layout konfiguriert hat.
Klicken Sie zum Hochladen einer Datei auf Anhänge verwalten und dann auf Dateien hochladen, um einen Anhang auszuwählen.
Klicken Sie zum Bearbeiten einer Bewertungskarte auf Bearbeiten und fügen Sie die Werte nach Bedarf hinzu oder aktualisieren Sie sie.
Aktualisieren Sie beispielsweise auf der Registerkarte "Allgemein" (Accountobjekt) Felder wie "Jahresumsatz" oder bestimmen Sie, ob es sich bei dem Account um einen Personenaccount handelt.
Klicken Sie zum Löschen der hinzugefügten Werte auf Löschen.
Klicken Sie zum Anzeigen des Änderungsverlaufs auf das auf der Bewertungskarte und dann auf Bestätigen.
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