Mantenga la informaciĆ³n de su cliente precisa y actualizada actualizando los valores de una tarjeta de valoraciĆ³n. Las valoraciones muestran datos organizados en segmentos significativos, como general, producto, territorio, equipo y direcciĆ³n.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para ver y modificar consentimientos en la web y la aplicaciĆ³n mĆ³vil:
Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida
O
Medicina de campo
O
GestiĆ³n de cuentas clave de Ciencias de la vida
Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida.
Haga clic en Cuentas.
En la pƔgina de lista Cuentas, abra el registro de cuenta que desea actualizar.
Haga clic en Valoraciones.
Haga clic en la ficha que contiene la tarjeta de valoraciĆ³n que desea actualizar. Por ejemplo, haga clic en General, Producto, Territorio, Equipo o DirecciĆ³n.
Cada ficha muestra tarjetas de valoraciĆ³n relacionadas con un objeto especĆfico y aparece basĆ”ndose en cĆ³mo configurĆ³ su administrador el formato.
Para cargar un archivo, haga clic en Gestionar archivos adjuntos y luego haga clic en Cargar archivos para seleccionar un archivo adjunto.
Para modificar una tarjeta de valoraciĆ³n, haga clic en Modificar y luego agregue o actualice los valores segĆŗn sea necesario.
Por ejemplo, en la ficha General (objeto Cuenta), actualice campos como Ingresos anuales o determine si la Cuenta es una Cuenta personal o no.
Para borrar los valores que agregĆ³, haga clic en Borrar.
Para ver el historial de cambios, haga clic en el icono de de la tarjeta de valoraciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Confirmar.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewerās interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
