Pidä asiakastietosi paikkansapitävinä ja ajan tasalla päivittämällä arvot luokittelukortissa. Arvostelut näyttävät tietoja, jotka on järjestetty hyödyllisiin segmentteihin, kuten yleisiin, tuotteisiin, alueisiin, tiimeihin ja osoitteisiin.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Suostumusten tarkasteleminen ja muokkaaminen verkkosivulla ja mobiilisovelluksessa:
Life Sciences -kentän myyntiedustaja
OR
Life Sciences -kenttä Lääketiede
OR
Life Sciences -avainten tilien hallinta
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Life Sciences Commercial.
Napsauta Tilit.
Avaa Tilit-luettelosivulta tilitietue, jonka haluat päivittää.
Napsauta Arvostelut.
Napsauta välilehteä, joka sisältää päivitettävän arvosanan. Napsauta esimerkiksi Yleinen, Tuote, Alue, Tiimi tai Osoite.
Jokainen välilehti näyttää tiettyyn objektiin liittyvät arvosana-kortit, jotka näytetään pääkäyttäjäsi määrittämien asettelujen perusteella.
Lataa tiedosto napsauttamalla Liitteiden hallinta ja napsauttamalla sitten Lataa tiedostoja palvelimelle valitaksesi liitteen.
Jos haluat muokata luokittelukorttia, napsauta Muokkaa ja lisää tai päivitä arvot tarvittaessa.
Päivitä esimerkiksi Yleiset-välilehdessä (Tili-objekti) kenttiä, kuten Vuosituotto, tai määritä, onko tili henkilötili vai ei.
Tyhjennä lisäämäsi arvot napsauttamalla Tyhjennä.
Voit tarkastella muutoshistoriaa napsauttamalla luokittelukortista -kuvaketta ja napsauttamalla sitten Vahvista.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
