Tenez vos informations clients précises et à jour en mettant à jour les valeurs d'une carte d'évaluation. Les évaluations affichent des données organisées en segments significatifs, par exemple général, produit, territoire, équipe et adresse.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour afficher et modifier les consentements sur le Web et l'application mobile :
Représentant des ventes sur site des sciences de la vie
OU
Sciences de la vie Field Medical
OU
Gestion des comptes clés des sciences de la vie
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial.
Cliquez sur Comptes.
Dans la page de liste Comptes, ouvrez l'enregistrement de compte que vous souhaitez mettre à jour.
Cliquez sur Auditions.
Cliquez sur l'onglet qui contient la carte d'évaluation que vous souhaitez mettre à jour. Par exemple, cliquez sur Général, Produit, Territoire, Équipe ou Adresse.
Chaque onglet affiche les cartes d'évaluation associées à un objet spécifique et dépend de la configuration de la présentation par votre administrateur.
Pour charger un fichier, cliquez sur Gérer les pièces jointes, puis sur Charger des fichiers pour sélectionner une pièce jointe.
Pour modifier une carte d'évaluation, cliquez sur Modifier, puis ajoutez ou mettez à jour les valeurs si nécessaire.
Par exemple, sous l'onglet Général (objet Compte), mettez à jour des champs tels que Chiffre d'affaires annuel ou déterminez si le Compte est un Compte personnel ou non.
Pour effacer les valeurs que vous avez ajoutées, cliquez sur Effacer.
Pour afficher l'historique des modifications, cliquez sur l'icône de dans la carte d'évaluation, puis sur Confirmer.
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