Per mantenere accurate e aggiornate le informazioni sui clienti, aggiornare i valori di una scheda di valutazione. Le valutazioni mostrano i dati organizzati in segmenti significativi, ad esempio generale, prodotto, territorio, team e indirizzo.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente richieste
Per visualizzare e modificare i consensi sul Web e sull'app mobile:
Rappresentante di vendita sul campo delle scienze biologiche
O
Settore delle scienze biologiche
O
Gestione account chiave scienze della vita
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita.
Fare clic su Account.
Nella pagina dell'elenco Account, aprire il record account che si desidera aggiornare.
Fare clic su Valutazioni.
Fare clic sulla scheda che contiene la scheda di valutazione da aggiornare. Ad esempio, fare clic su Generale, Prodotto, Territorio, Team o Indirizzo.
Ogni scheda mostra le schede di valutazione relative a un oggetto specifico e viene visualizzata in base al modo in cui l'amministratore ha configurato il layout.
Per caricare un file, fare clic su Gestisci allegati e quindi su Carica file per selezionare un allegato.
Per modificare una scheda di valutazione, fare clic su Modifica e quindi aggiungere o aggiornare i valori in base alle esigenze.
Ad esempio, nella scheda Generale (oggetto Account), aggiornare campi come Reddito annuale o determinare se l'Account è un Account personale o meno.
Per cancellare i valori aggiunti, fare clic su Cancella.
Per visualizzare la cronologia delle modifiche, fare clic sull'icona nella scheda di valutazione e quindi su Conferma.
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