評価カードの更新
評価カードの値を更新して、顧客情報を正確かつ最新の状態に保ちます。評価には、全般、商品、テリトリー、チーム、住所など、意味のあるセグメントに整理されたデータが表示されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Web およびモバイルアプリケーションで同意を表示および編集する | ライフサイエンスフィールド営業担当者 または ライフサイエンス分野医療 または ライフサイエンスの重要取引先管理 |
- アプリケーションランチャーで、[Life Sciences Commercial] を見つけて選択します。
- ［Accounts］ をクリックします。
- [取引先] リストページで、更新する取引先レコードを開きます。
- [評価] をクリックします。
-
更新する評価カードが含まれるタブをクリックします。たとえば、[一般]、[製品]、[テリトリー]、[チーム]、または [住所] をクリックします。
各タブには、特定のオブジェクトに関連する評価カードが表示され、システム管理者がレイアウトを設定した方法に基づいて表示されます。
- ファイルをアップロードするには、[添付ファイルの管理] をクリックし、[ファイルをアップロード] をクリックして添付ファイルを選択します。
-
評価カードを編集するには、[編集] をクリックし、必要に応じて値を追加または更新します。
たとえば、[全般] タブ (取引先オブジェクト) で、[年間売上] などの項目を更新したり、取引先が個人取引先かどうかを判断したりします。
- 追加した値をクリアするには、［Clear］ をクリックします。
-
変更履歴を表示するには、評価カードの
アイコンをクリックし、[確認] をクリックします。
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