평가 카드의 값을 업데이트하여 고객 정보를 정확하고 최신 상태로 유지합니다. 등급에는 일반, 제품, 영역, 팀, 주소와 같은 의미 있는 세그먼트로 구성된 데이터가 표시됩니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
웹 및 모바일 앱에서 동의 보기 및 편집:
생명 과학 필드 세일즈 담당자
OR
생명 과학 필드 의료
OR
생명 과학 핵심 계정 관리
앱 시작 관리자에서 Life Sciences Commercial을 찾아서 선택합니다.
계정을 클릭합니다.
계정 목록 페이지에서 업데이트할 계정 레코드를 엽니다.
등급을 클릭합니다.
업데이트할 평가 카드가 포함된 탭을 클릭합니다. 예를 들어, 일반, 제품, 영역, 팀 또는 주소를 클릭합니다.
각 탭에는 특정 개체와 관련된 등급 카드가 표시되며 관리자가 레이아웃을 구성한 방법에 따라 표시됩니다.
파일을 업로드하려면 첨부 파일 관리를 클릭한 다음, 파일 업로드를 클릭하여 첨부 파일을 선택합니다.
등급 카드를 편집하려면 편집을 클릭한 다음, 필요에 따라 값을 추가하거나 업데이트합니다.
예를 들어 일반 탭(계정 개체)에서 연매출액과 같은 필드를 업데이트하거나 계정이 개인 계정인지 여부를 결정합니다.
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