Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een beoordelingskaart bijwerken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Life Sciences Cloud beheren

            Een beoordelingskaart bijwerken

            Houd uw klantgegevens nauwkeurig en actueel door de waarden op een beoordelingskaart bij te werken. Beoordelingen tonen gegevens geordend in betekenisvolle segmenten, zoals algemeen, product, territorium, team en adres.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Instemmingen weergeven en bewerken op het web en in de mobiele app:

            Verkoopvertegenwoordiger Life Sciences Field

            OR

            Life Sciences Field Medisch

            OR

            Life Sciences Key Account Management (Belangrijkste accountbeheer voor levenswetenschappen)
            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial.
            2. Klik op Accounts.
            3. Open op de lijstpagina Accounts de accountrecord die u wilt bijwerken.
            4. Klik op Beoordelingen.
            5. Klik op het tabblad met de beoordelingskaart die u wilt bijwerken. Klik bijvoorbeeld op Algemeen, Product, Territorium, Team of Adres.
              Elk tabblad toont beoordelingskaarten die zijn gerelateerd aan een specifiek object en wordt weergegeven op basis van de manier waarop uw beheerder de lay-out heeft geconfigureerd.
            6. Klik voor het uploaden van een bestand op Bijlagen beheren en vervolgens op Bestanden uploaden om een bijlage te selecteren.
            7. Klik voor het bewerken van een beoordelingskaart op Bewerken en voeg vervolgens de waarden naar behoefte toe of werk deze bij.
              Werk bijvoorbeeld op het tabblad Algemeen (object Account) velden zoals Jaarlijkse omzet bij of bepaal of de account al dan niet een persoonsaccount is.
            8. Klik voor het wissen van de waarden die u hebt toegevoegd op Wissen.
            9. Klik voor het weergeven van de wijzigingshistorie op het pictogram Pictogram Kaarthistorie beoordelingen op de beoordelingskaart en klik vervolgens op Bevestigen.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article