Mantenha as informações do cliente precisas e atualizadas atualizando os valores em um cartão de classificação. As classificações mostram dados organizados em segmentos significativos, como geral, produto, território, equipe e endereço.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Permissões de usuário necessárias
Para visualizar e editar consentimento no aplicativo móvel e da Web:
Representante de vendas de campo de biociências
OU
Médico de campo de biociências
OU
Gerenciamento de conta-chave de biociências
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Ciências da Vida Comercial.
Clique em contas.
Na página de lista Contas, abra o registro da conta que você deseja atualizar.
Clique em Classificações.
Clique na guia que contém o cartão de classificação que você deseja atualizar. Por exemplo, clique em Geral, Produto, Território, Equipe ou Endereço.
Cada guia mostra cartões de classificação relacionados a um objeto específico e aparecem com base em como o administrador configurou o layout.
Para carregar um arquivo, clique em Gerenciar anexos e, em seguida, clique em Carregar arquivos para selecionar um anexo.
Para editar um cartão de classificação, clique em Editar e adicione ou atualize os valores conforme necessário.
Por exemplo, na guia Geral (objeto Conta), atualize campos como Receita anual ou determine se a Conta é uma Conta pessoal ou não.
Para limpar os valores adicionados, clique em Limpar.
Para visualizar o histórico de alterações, clique no ícone de no cartão de classificação e clique em Confirmar.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
