Поддерживайте точность и актуальность сведений о клиенте, обновляя значения в оценочном листе. Рейтинги отображают данные, систематизированные в значимые сегменты, например, общий, продукт, территория, рабочая группа и адрес.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра и редактирования согласий в веб- и мобильном приложении:
Выездной торговый представитель Life Sciences
ИЛИ
Медицинская область биологических наук
ИЛИ
Управление ключевыми организациями наук о жизни
В средстве запуска приложений найдите и откройте Life Sciences Commercial.
Нажмите «Организации».
На странице списка организаций откройте запись организации, которую хотите обновить.
Нажмите «Рейтинги».
Нажмите на вкладку, содержащую оценочный лист, который нужно обновить. Например, нажмите «Общие сведения», «Продукт», «Территория», «Группа» или «Адрес».
Каждая вкладка отображает оценочные карточки, связанные с определенным объектом, и отображается в зависимости от настроек макета администратором.
Чтобы загрузить файл, щелкните «Управление вложениями», а затем щелкните «Загрузить файлы» для выбора вложения.
Чтобы отредактировать оценочный лист, щелкните «Правка» и добавьте или обновите нужные значения.
Например, во вкладке «Общие» (объект «Организация») обновите поля, например, «Годовой доход» или определите, является ли организация организацией-лицом или нет.
Чтобы очистить добавленные значения, нажмите кнопку «Очистить».
Чтобы просмотреть журнал изменений, щелкните значок в оценочном листе и нажмите кнопку «Подтвердить».
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
