Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Uppdatera ett värderingskort

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Administer Life Sciences Cloud

            Uppdatera ett värderingskort

            Håll din kundinformation korrekt och aktuell genom att uppdatera värdena på ett betygskort. Betyg visar data organiserade i meningsfulla segment, som allmänt, produkt, område, team och adress.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Visa och redigera samtycken i webb- och mobilappen:

            Fältsäljare för Life Sciences

            ELLER

            Biovetenskap Fältmedicin

            ELLER

            Hantering av nyckelkonton inom Life Sciences
            1. Sök fram och öppna Life Sciences Commercial i Appstartaren.
            2. Klicka på Konton.
            3. På listsidan Konton, öppna den kontopost du vill uppdatera.
            4. Klicka på Betyg.
            5. Klicka på fliken som innehåller det värderingskort du vill uppdatera. Klicka till exempel på Allmänt, Produkt, Område, Team eller Adress.
              Varje flik visar betygskort relaterade till ett specifikt objekt och visas baserat på hur din administratör har konfigurerat layouten.
            6. För att ladda upp en fil, klicka på Hantera bilagor och klicka sedan på Ladda upp filer för att välja en bilaga.
            7. För att redigera ett betygskort, klicka på Redigera och lägg sedan till eller uppdatera värdena efter behov.
              Till exempel, på fliken Allmänt (Kontoobjekt), uppdatera fält som Årliga intäkter eller avgör om Kontot är ett Personkonto eller inte.
            8. För att rensa de värden du lagt till, klicka på Rensa.
            9. För att se ändringshistoriken, klicka på ikonen Ikon för värderingskorthistorik på värderingskortet och klicka sedan på Bekräfta.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article