更新评级卡
通过更新评级卡中的值，保持客户信息准确和最新。评级显示组织成有意义的细分的数据，例如一般、产品、区域、团队和地址。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在 Web 和移动应用程序上查看和编辑同意： | 生命科学现场销售代表 或者 生命科学 Field Medical 或者 生命科学关键客户管理 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择生命科学商业。
- 单击客户。
- 在“客户”列表页面中，打开要更新的客户记录。
- 单击评级。
-
单击包含要更新的评级卡的选项卡。例如，单击通用、产品、区域、团队或地址。
每个选项卡显示与特定对象相关的评级卡，并根据管理员如何配置布局显示。
- 要上载文件，请单击管理附件，然后单击上载文件以选择附件。
-
要编辑评级卡，单击编辑，然后根据需要添加或更新值。
例如，在“常规”选项卡（客户对象）中，更新年收入等字段，或确定客户是否为个人客户。
- 要清除您添加的值，请单击清除。
-
要查看更改历史，单击评级卡上的
图标，然后单击确认。
另请参阅：
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