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更新等級卡
透過更新等級卡中的值,讓您的客戶資訊保持準確且最新狀態。評分會顯示組織為有意義區段的資料,例如一般、產品、區域範圍、小組和地址。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 在 Web 與行動應用程式上檢視和編輯同意: | 生命科學現場銷售代表 或 生命科學 Field Medical 或 Life Sciences 關鍵帳戶管理 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「生命科學商業」。
- 按一下「帳戶」。
- 在「帳戶」清單頁面中,開啟您要更新的帳戶記錄。
- 按一下「評分」。
-
按一下包含您要更新的等級卡片的索引標籤。例如,按一下「一般」、「產品」、「區域範圍」、「小組」或「地址」。
每個索引標籤都會顯示與特定物件相關的等級卡,並根據管理員設定版面配置的方式顯示。
- 若要上載檔案,請按一下「管理附件」,然後按一下「上載檔案」,選取附件。
-
若要編輯等級卡,請按一下「編輯」,然後視需要新增或更新值。
例如,在「一般」索引標籤 (「帳戶」物件) 中,更新「年度收入」等欄位,或判斷「帳戶」是否為「個人帳戶」。
- 若要清除您新增的值,請按一下「清除」。
-
若要檢視變更歷程記錄,請按一下等級卡上的
圖示,然後按一下「確認」。
另請參照：
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