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            Crear listas relacionadas para Ciencias de la vida

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            Crear listas relacionadas para Ciencias de la vida

            Agregue una lista relacionada Life Sciences Cloud para Customer Engagement al formato de página para objetos de Ciencias de la vida, objetos estándar de Salesforce y objetos personalizados. La lista relacionada aparece en Life Sciences Cloud en escritorio y en la aplicación móvil.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar la lista relacionada Life Sciences Cloud para Customer Engagement: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
            Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning, debe: Personalizar aplicación

            Cuando instala el paquete gestionado Life Sciences Cloud para Customer Engagement, estas páginas de registro Lightning predeterminadas incluyen algunas listas relacionadas automáticamente:

            • Cuenta
            • Consulta
            • Visita

            Puede agregar una lista relacionada Participación de clientes a otras páginas de registro Lightning estándar y personalizadas.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Lightning App Builder.
            2. Modifique una página de registro o cree una.
            3. Busque la lista de componentes Lista relacionada y luego arrastre el componente Lista relacionada: Ciencias de la vida a la ficha Relacionado de la página de registro.
            4. En el panel de propiedades, personalice la lista.
              1. Ingrese el nombre de API del objeto secundario cuyos registros relacionados desea mostrar.
              2. Ingrese el nombre de API del conjunto de campos que creó en el objeto secundario.
                El conjunto de campos define los campos que desea utilizar como las columnas de la lista.
              3. Ingrese el título de la lista relacionada.
              4. Ingrese el nombre del icono de Salesforce Lightning Design System (SLDS) que desea incluir en el encabezado de lista. Utilice el formato group:name.
              5. Ingrese el nombre de API del componente del controlador de acciones que gestiona las acciones de modificación y eliminación.
                Para utilizar las acciones Modificar y Eliminar estándar para cada registro en la lista relacionada, ingrese StandardUpdateDeleteHandler.
              6. Para filtrar los registros de la lista, ingrese una cláusula WHERE en formato SOQL.
                Por ejemplo, ingrese AccountId = 'recordId'. También puede filtrar en un campo polimórfico. Por ejemplo, ContactPointReferenceId IN (SELECT ID from ContactPointAddress WHERE ParentId = !recordId ).
              7. Ingrese el nombre de API del componente del controlador de acciones que gestiona la nueva acción.
                Para mostrar la acción Nueva estándar de modo que los usuarios puedan crear registros relacionados desde la lista, ingrese StandardNewAction.
              8. Si el objeto secundario tiene tipos de registro, especifique los tipos de registro que los usuarios pueden crear desde la lista. Ingrese los nombres de API de tipo de registro en una lista separada por punto y coma.
                Si no especifica tipos de registro, los usuarios pueden crear todos los tipos.
              9. Para simplificar el ingreso de datos, ingrese el nombre de API del campo de relación que se rellenará automáticamente en nuevos registros relacionados. El campo de relación debe agregarse al formato de página del registro secundario.
              10. Para abrir la página Ver todo estándar, ingrese StandardViewAll en el campo Ver todo el componente. Para mostrar a los usuarios una página Ver todo personalizada en dispositivos iOS, ingrese el nombre del componente web Lightning que creó.
              11. Seleccione si mostrar el número de registros en el encabezado de lista.
            5. Para agregar reglas de visibilidad basándose en el campo de registro, tipo de dispositivo u otros filtros, haga clic en Agregar filtro.
              El icono de ojo en el componente indica que se aplican reglas de visibilidad.
            6. Guarde sus cambios en la página de registro y luego active la página para compartirla con sus usuarios.

            Después de agregar la lista relacionada al formato de página, cree una caché de metadatos para los perfiles requeridos de modo que los usuarios puedan acceder a los datos en la aplicación móvil cuando no tienen conexión.

            Consulte también:

             
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