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Vorbereiten Ihrer Organisation auf Remote-Engagement
Bevor Sie mit dem Remote-Engagement beginnen, führen Sie einige Aufgaben aus, um Ihre Organisation vorzubereiten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Feldauswahllistenwerten und Verwalten von Schnellaktionen: | Anwendung anpassen |
| Erteilen von Biowissenschaften-Berechtigungen und Verwalten von Auslöser-Handlern: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) |
Remote Engagement-Berechtigungen
Erfahren Sie, welche Berechtigungen verwendet werden, um Zugriff auf Remote-Engagementfunktionen in Life Sciences Cloud für Kundenengagement zu erteilen.
Organisationsberechtigungen
| Berechtigung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Biowissenschaften: Remote-Engagement | Berechtigung | Stellt die Funktion "Remote Engagement" und ihre Objekte zur Verfügung. |
Benutzerberechtigungen
| Berechtigung | Typ | Zweck |
|---|---|---|
| Verwenden des Remote-Engagements für Biowissenschaften | Berechtigung | Bietet Zugriff auf die Remote Engagement-Funktion und ihre Objekte. |
| Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften | Berechtigungssatz | Administratorbenutzer können Einstellungen für Remote-Engagement erstellen und verwalten. |
| Zugreifen auf Remote Engagement für digitale Erfahrungen | Berechtigungssatz | Bietet Zugriff auf Remote-Engagement-Funktionen, damit medizinische Fachkräfte und Gesundheitsorganisationen an Videoanrufen auf Ihrer Site für digitale Erfahrungen teilnehmen können. |
Erstellen von Remote-Engagementkanalwerten
Fügen Sie dem Kanalfeld im Besuchsobjekt neue Werte hinzu, um Remote-Besuche darzustellen, die über Videoanrufe durchgeführt wurden. Das Kanalauswahllistenfeld bestimmt den Kommunikationstyp für Besuche und Sie verwenden die Kanalwerte zum Konfigurieren der Einstellungen für Videoanrufe.
- Suchen Sie im Objekt-Manager nach Besuchen und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Felder & Beziehungen und dann Kanal aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Kanalauswahllistenwerte" die Option Neu aus.
- Geben Sie einen Wert für den Remote-Besuchskanal ein. Beispielsweise Videoanruf oder Remote.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Einrichten von Remote Engagement-Auslöser-Handlern
Verwenden Sie Remote-Handler für Engagementauslöser, um Sitzungsschlüssel und Kenncodes zu generieren und Einladungs-E-Mails an Teilnehmer zu senden.
- Suchen Sie im App Launcher nach Biowissenschaften Kommerziell und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Administratorkonsole und dann Trigger Handler Administration (Verwaltung des Auslösers) aus.
-
Aktivieren Sie diese Auslöser-Handler.
Name des Auslösers Objekt RemoteSessionInvitationPVHandler Anbieterbesuch RemoteSessionInvitationVisitHandler Besuch
Hinzufügen von Aktionen zum Starten von Remote-Sitzungen
Richten Sie Aktionen ein, damit Benutzer Remote-Sitzungen über Accounts starten können.
-
Ermöglichen Sie es Benutzern, Remote-Sitzungen über die Accountliste zu starten.
- Konfigurieren Sie eine Schnellaktion in der Administratorkonsole.
- Wählen Sie die Aktion Remote-Sitzung starten aus.
- Wählen Sie im Feld "Standort" die Option Suche aus.
- Weisen Sie die Aktion den richtigen Berechtigungssätzen oder Profilen zu.
- Wählen Sie im SObject-Feld Account aus.
- Wenn Sie Accountdatensatztypen in Ihrer Organisation verwenden, wählen Sie die Datensatztypen aus, die die Schnellaktion verwenden können.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Ermöglichen Sie es Benutzern, Ad-hoc-Remote-Sitzungen über Accountdatensätze zu starten.
- Aktualisieren Sie das HCP-Layout für Personenaccounts im Objekt-Manager.
- Wählen Sie in der Palette des Seitenlayout-Editors Aktionen für Mobile und Lightning aus.
- Suchen Sie die Aktion "Remote-Sitzung starten" und fügen Sie sie der Seite hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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