リモートエンゲージメントに向けた組織の準備

リモートエンゲージメント権限

Life Sciences Cloud for Customer Engagement内のリモート エンゲージメント機能へのアクセスを提供するために使用される権限について説明します。

リモートエンゲージメントチャネル値の作成

ビデオ通話で実施されたリモート訪問を表すには、訪問オブジェクトのチャネル項目に新しい値を追加します。チャネル選択リスト項目によって訪問のコミュニケーション種別が決まり、チャネル値を使用してビデオ通話の設定を定義します。

メモ リモート訪問に使用するサービスプロバイダーごとに個別のチャネル値を作成します。

1. オブジェクトマネージャーで、[訪問] を見つけて選択します。
2. [Fields & Relationships (項目とリレーション)] を選択し、[Channel (チャネル)] を選択します。
3. [Channel Picklist Values (チャネル選択リスト値)] セクションで、[新規] を選択します。
4. リモート訪問チャネルの値を入力します。例: ビデオ通話、リモート。
5. 変更内容を保存します。

リモートエンゲージメントトリガーハンドラーの設定

セッションキーとパスコードを生成し、招待メールを出席者に送信するには、リモートエンゲージメントトリガーハンドラーを使用します。

1. アプリケーションランチャーで、[Life Sciences Commercial] を見つけて選択します。
2. [Admin Console] を選択し、[Trigger Handler Administration] を選択します。
3. 次のトリガーハンドラーを有効にします。

   トリガーハンドラー名	オブジェクト
   RemoteSessionInvitationPVHandler	提供者訪問
   RemoteSessionInvitationVisitHandler	訪問

リモートセッションを開始するアクションの追加

ユーザーが取引先レコードからリモートセッションを開始できるようにアクションを設定します。

1. ユーザーが取引先リストからリモートセッションを開始できるようにします。
   1. 管理コンソールから、クイックアクションを設定します。
   2. [Start Remote Session (リモートセッションを開始)] アクションを選択します。
   3. [場所] フィールドで、[検索] を選択します。
   4. アクションを適切な権限セットまたはプロファイルに割り当てます。
   5. ［SObject］ フィールドで、［Account］ を選択します。
   6. 組織で取引先レコードタイプを使用している場合は、クイックアクションを使用できるレコードタイプを選択します。
   7. 変更内容を保存します。
2. ユーザーが取引先レコードからアドホックリモートセッションを開始できるようにします。
   アドホックリモートセッションは、Twilio サービスプロバイダーでのみサポートされます。
   1. オブジェクトマネージャーから、個人取引先オブジェクトの個人取引先 HCP レイアウトを更新します。
   2. ページレイアウトエディタパレットで、[モバイルおよび Lightning アクション] を選択します。
   3. [Start Remote Session (リモートセッションを開始)] アクションを見つけてページに追加します。
   4. 変更内容を保存します。