让您的组织为远程参与做好准备

远程参与权限

了解用于提供对 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 中远程参与功能的访问权限的权限。

创建远程参与渠道值

要表示通过视频通话进行的远程走访，请向走访对象的渠道字段添加新值。渠道选项列表字段决定了走访的通信类型，您可以使用渠道值来配置视频通话设置。

备注 为您计划用于远程走访的每个服务提供商创建单独的渠道值。

1. 在对象管理器中，查找并选择访问。
2. 选择字段和关系，然后选择渠道。
3. 在渠道选项列表值部分，选择新建。
4. 输入远程走访渠道的值。例如，视频通话或远程。
5. 保存更改。

设置远程参与触发器处理器

要生成会话密钥和密码并向出席者发送邀请电子邮件，‌使用远程参与触发器处理器。

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择生命科学商业。
2. 选择管理员控制台，然后选择触发器处理器管理。
3. 打开这些触发器处理程序。

   触发器处理程序名称	对象
   RemoteSessionInvitationPVHandler	提供商访问
   RemoteSessionInvitationVisitHandler	访问

添加操作以启动远程会话

设置操作，以便用户可以从客户记录开始远程会话。

1. 使用户能够从客户列表启动远程会话。
   1. 从管理员控制台中，配置快速操作。
   2. 选择开始远程会话操作。
   3. 在位置字段中，选择搜索。
   4. 将操作分配到正确的权限集或简档。
   5. 在 SObject 字段中，选择客户。
   6. 如果您在贵组织中使用客户记录类型，请选择可以使用快速操作的记录类型。
   7. 保存更改。
2. 使用户能够从客户记录开始临时远程会话。
   只有 Twilio 服务提供商支持临时远程会话。
   1. 从对象管理器中，更新个人客户对象的个人客户 HCP 布局。
   2. 在页面布局编辑器选项板中，选择移动和 Lightning 操作。
   3. 找到“开始远程会话”操作，并将其添加到页面。
   4. 保存更改。