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Konfigurieren von Remote-Engagementeinstellungen für Microsoft Teams
Konfigurieren Sie die Einstellungen in der Administratorkonsole, damit Außendienstbenutzer Remote-Engagementsitzungen mit Microsoft Teams durchführen können. Remote-Besuchseinstellungen definieren, wie Benutzer Sitzungen planen. Einladungseinstellungen steuern, wie medizinische Fachkräfte Besprechungseinladungen und Kalenderereignisse erhalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwalten von Einstellungen für Remote-Engagement: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) |
Erstellen Sie vor dem Konfigurieren der Einstellungen für Remote-Engagement einen Wert für Remote-Besuchskanäle für Microsoft Teams. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf Remote-Engagement.
- Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften kommerziell, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Administratorkonsole aus.
- Wählen Sie Remote Engagement (Remote-Engagement) aus.
- Wählen Sie Einstellungen für Microsoft Teams aus.
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Wählen Sie aus, wie Remote-Engagementeinstellungen angewendet werden sollen.
Wenden Sie zunächst Einstellungen auf Organisationsebene an. Passen Sie dann die Einstellungen für bestimmte Profile oder Rollen an, beispielsweise Außendienstmitarbeiter oder medizinische Mitarbeiter. Wenden Sie Einstellungen nur bei Bedarf auf Benutzerebene an.
Organisationsstandard Wenden Sie Einstellungen für alle Benutzer an, es sei denn, Sie nehmen spezifischere Zuweisungen vor. Profil Wenden Sie die Einstellungen nur auf die von Ihnen ausgewählten Profile an. Diese Einstellung überschreibt den Organisationsstandard. Benutzer Wenden Sie die Einstellungen nur auf den ausgewählten Benutzer an. Diese Einstellung überschreibt alle anderen Zuweisungen. - Wählen Sie im Feld "Remote-Besuchskanal" den Kanalwert aus, den Sie für Microsoft Teams erstellt haben.
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Wählen Sie die Einladungszustellungsmethode für Remote-Sitzungen aus.
Methode Beschreibung Microsoft Teams Senden Sie Microsoft Teams Besprechungseinladungen und Kalenderereignisse.
Diese Methode sendet E-Mails, die mit Ihren IT-Richtlinien konsistent sind, und schließt Besprechungsereignisse im Microsoft Teams-Kalender ein.
Life Sciences-Kundenengagement Senden Sie Besprechungseinladungen mithilfe von E-Mail-Vorlagen für Biowissenschaften. Teilnehmer erhalten iCalendar-Ereignisse. Vertriebsmitarbeiter erhalten Microsoft Teams-Kalenderereignisse, die eine Liste der Teilnehmer im Text des Ereignisses als Referenz enthalten.
Mit dieser Methode können Sie E-Mails mit Branding senden und Betreff, Text, Logo, Kopfzeile, Absendername und Sprache anpassen. Verteilen Sie E-Mail-Vorlagen nach Region, um den Zugriff zu steuern. Wenn Vertriebsmitarbeiter Remote-Besuche planen, werden Links für Microsoft Teams-Besprechungen in die E-Mail-Vorlagen eingefügt.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Einladungs-E-Mails für Remote-Engagement.
Beides Senden Sie Besprechungseinladungen von Microsoft Teams und Life Sciences Customer Engagement.
Mit dieser Methode können Sie benutzerdefinierte Einladungs-E-Mails senden und gleichzeitig Microsoft Teams-Kalenderereignisse an Teilnehmer senden. Wenn Sie diese Methode auswählen, erhalten Empfänger doppelte E-Mails.
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Wählen Sie aus, ob Einladungen für in der Vergangenheit geplante Besuche gesendet werden sollen.
Besuche sind vergangen, wenn die aktuelle Zeit mindestens eine Minute nach der geplanten Endzeit oder, wenn keine Endzeit vorhanden ist, nach der geplanten Startzeit liegt. Derzeit verarbeitet Salesforce den Besuch und bereitet Einladungen vor. Außendienstbenutzer erstellen jedoch keine Besuche in der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung. Salesforce bereitet Einladungen nach dem Speichern des Besuchs vor. In der mobilen Anwendung erstellte Besuche werden zuerst mit Salesforce synchronisiert.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
