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Configurar parámetros de implicación remota para Microsoft Teams
Para permitir a los usuarios de campo realizar sesiones de implicación remotas con Microsoft Teams, configure parámetros en la Consola de administrador. La configuración de visitas remotas define cómo programan los usuarios sesiones. La configuración de invitaciones controla cómo los profesionales sanitarios (HCP) reciben invitaciones a reuniones y eventos de calendario.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar la configuración de implicación remota: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Antes de configurar parámetros de implicación remota, cree un valor de canal de visita remota para Microsoft Teams. Consulte Preparar su organización para implicación remota.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Sciences Commercial y luego seleccione Admin Console.
- Seleccione Implicación remota.
- Seleccione Configuración de Microsoft Teams.
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Seleccione cómo aplicar la configuración de implicación remota.
Comience aplicando parámetros a nivel de la organización. A continuación, personalice la configuración para perfiles o funciones específicos, como Representantes de ventas de campo o Enlaces de ciencias médicas. Aplique parámetros a nivel de usuario solo cuando sea necesario.
Predeterminado de organización Aplique parámetros para todos los usuarios a menos que realice asignaciones más específicas. Perfil Aplique la configuración solo para los perfiles que seleccione. Este parámetro sustituye el valor predeterminado de la organización. Usuario Aplique la configuración solo para el usuario que seleccione. Esta configuración sustituye al resto de asignaciones. - En el campo Canal de visita remota, seleccione el valor de canal que creó para Microsoft Teams.
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Seleccione el método de entrega de invitaciones para sesiones remotas.
Método Descripción Microsoft Teams Envíe invitaciones de reunión y eventos de calendario de Microsoft Teams.
Este método envía emails coherentes con sus políticas de TI e incluye eventos de reuniones en el calendario de Microsoft Teams.
Implicación de clientes de Ciencias de la vida Envíe invitaciones a reuniones utilizando plantillas de email de Ciencias de la vida. Los asistentes reciben eventos de iCalendar. Los representantes de ventas reciben eventos de calendario de Microsoft Teams que incluyen una lista de asistentes en el cuerpo del evento para su referencia.
Este método le permite enviar emails con marca y personalizar el asunto, el cuerpo, el logotipo, el encabezado, el nombre del remitente y el idioma. Para controlar el acceso, distribuya plantillas de email por territorio. Cuando los representantes de ventas programan visitas remotas, los vínculos de reuniones de Microsoft Teams se insertan en las plantillas de email.
Consulte Configurar emails de invitación para implicación remota.
Ambos Envíe invitaciones a reuniones desde Microsoft Teams y Participación de clientes de Ciencias de la vida.
Este método le permite enviar emails de invitación personalizados mientras envía eventos de calendario de Microsoft Teams a asistentes. Cuando selecciona este método, los destinatarios reciben emails duplicados.
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Seleccione si enviar invitaciones para visitas programadas en el pasado.
Las visitas pasan cuando la hora actual es al menos un minuto después de la hora de finalización programada, o si no existe ninguna hora de finalización, después de su hora de inicio programada. La hora actual es cuando Salesforce procesa la visita y prepara invitaciones, no cuando los usuarios de campo crean visitas en la aplicación móvil Life Sciences Cloud. Salesforce prepara invitaciones después de guardar la visita. Las visitas creadas en la aplicación móvil se sincronizan primero con Salesforce.
- Guarde sus cambios.
