Vous êtes ici :
Configuration des paramètres d'engagement à distance pour Microsoft Teams
Pour permettre aux utilisateurs sur site d'organiser des sessions d'engagement à distance avec Microsoft Teams, configurez les paramètres dans la Console d'administration. Les paramètres de visite à distance définissent la planification des sessions par les utilisateurs. Les paramètres d'invitation contrôlent comment les professionnels de santé reçoivent les invitations à des réunions et les événements du calendrier.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour gérer les paramètres d'engagement à distance : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Avant de configurer les paramètres d'engagement à distance, créez une valeur de canal de visite à distance pour Microsoft Teams. Consultez Préparation de votre organisation pour l'engagement à distance.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez Engagement à distance.
- Sélectionnez Paramètres Microsoft Teams.
-
Sélectionnez comment appliquer les paramètres d'engagement à distance.
Commencez par appliquer les paramètres au niveau de l'organisation. Personnalisez ensuite les paramètres de profils ou de rôles spécifiques, par exemple Représentants commerciaux sur site ou Liaisons avec les sciences médicales. Appliquez les paramètres au niveau de l'utilisateur uniquement si nécessaire.
Par défaut de l'organisation Appliquez des paramètres à tous les utilisateurs, sauf si vous effectuez des attributions plus spécifiques. Profil Appliquez les paramètres uniquement aux profils que vous sélectionnez. Ce paramètre remplace le paramètre par défaut de l'organisation. Utilisateur Appliquez les paramètres uniquement à l'utilisateur que vous sélectionnez. Ce paramètre remplace toutes les autres attributions. - Dans le champ Canal de visite à distance, sélectionnez la valeur de canal que vous avez créée pour Microsoft Teams.
-
Sélectionnez le mode de remise d'invitation pour les sessions distantes.
Méthode Description Microsoft Teams Envoyez des invitations à des réunions et des événements du calendrier Microsoft Teams.
Cette méthode envoie des e-mails conformes à vos stratégies informatiques et inclut des événements de réunion dans le calendrier Microsoft Teams.
Engagement client dans les sciences de la vie Envoyez des invitations à des réunions en utilisant des modèles d'e-mail Sciences de la vie. Les participants reçoivent des événements iCalendar. Les commerciaux reçoivent les événements du calendrier Microsoft Teams qui incluent une liste de participants dans le corps de l'événement pour référence.
Cette méthode permet d'envoyer des e-mails de marque et de personnaliser l'objet, le corps, le logo, l'en-tête, le nom de l'expéditeur et la langue. Pour contrôler l'accès, distribuez des modèles d'e-mail par territoire. Lorsque les commerciaux planifient des visites à distance, les liens des réunions Microsoft Teams sont insérés dans les modèles d'e-mail.
Consultez Configuration d'e-mails d'invitation pour l'engagement à distance.
Les deux Envoyez des invitations à des réunions depuis Microsoft Teams et Life Sciences Customer Engagement.
Cette méthode permet d'envoyer des e-mails d'invitation personnalisés tout en envoyant des événements du calendrier Microsoft Teams aux participants. Lorsque vous sélectionnez cette méthode, les destinataires reçoivent des e-mails dupliqués.
-
Spécifiez si des invitations sont envoyées pour des visites planifiées dans le passé.
Les visites sont passées lorsque l'heure actuelle est au moins une minute après l'heure de fin planifiée, ou si aucune heure de fin n'existe, après son heure de début planifiée. Actuellement, c'est quand Salesforce traite la visite et prépare les invitations, pas quand les utilisateurs sur site créent des visites dans l'application mobile Life Sciences Cloud. Salesforce prépare les invitations une fois la visite enregistrée. Les visites créées dans l'application mobile sont d'abord synchronisées avec Salesforce.
- Enregistrez vos modifications.
