Configurazione delle impostazioni di coinvolgimento remoto per i team Microsoft
Per consentire agli utenti sul campo di condurre sessioni di coinvolgimento remoto con Microsoft Teams, configurare le impostazioni nell'Admin Console. Le impostazioni delle visite remote definiscono il modo in cui gli utenti pianificano le sessioni. Le impostazioni degli inviti controllano il modo in cui gli operatori sanitari ricevono gli inviti alle riunioni e gli eventi di calendario.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per gestire le impostazioni di coinvolgimento remoto: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
Prima di configurare le impostazioni di coinvolgimento remoto, creare un valore del canale di visita remoto per Microsoft Teams. Vedere Preparazione dell'organizzazione per il coinvolgimento remoto.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita e quindi selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Coinvolgimento remoto.
- Selezionare Impostazioni Microsoft Teams.
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Selezionare come applicare le impostazioni di coinvolgimento remoto.
Iniziare applicando le impostazioni a livello di organizzazione. Quindi, personalizzare le impostazioni per profili o ruoli specifici, ad esempio Agenti di vendita sul campo o Rappresentanti di scienze mediche. Applicare le impostazioni a livello di utente solo quando necessario.
Impostazione predefinita organizzazione Applicare le impostazioni per tutti gli utenti, a meno che non vengano eseguite assegnazioni più specifiche. Profilo Applicare le impostazioni solo per i profili selezionati. Questa impostazione sostituisce l'impostazione predefinita dell'organizzazione. Utente Applicare le impostazioni solo per l'utente selezionato. Questa impostazione sostituisce tutte le altre assegnazioni. - Nel campo Canale visita remota, selezionare il valore del canale creato per Microsoft Teams.
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Selezionare il metodo di consegna dell'invito per le sessioni remote.
Metodo Descrizione Microsoft Teams Inviare inviti a riunioni ed eventi di calendario di Microsoft Teams.
Questo metodo invia email coerenti con le policy IT e include eventi di incontro nel calendario di Microsoft Teams.
Life Sciences Customer Engagement (Coinvolgimento del cliente) Inviare inviti a riunioni utilizzando modelli di email di Scienze della vita. I partecipanti ricevono gli eventi iCalendar. Gli agenti di vendita ricevono gli eventi del calendario di Microsoft Teams che includono un elenco di partecipanti nel corpo dell'evento come riferimento.
Questo metodo consente di inviare email con immagine aziendale e di personalizzare l'oggetto, il corpo, il logo, l'intestazione, il nome del mittente e la lingua. Per controllare l'accesso, distribuire i modelli di email per territorio. Quando gli agenti di vendita pianificano visite remote, i link alle riunioni di Microsoft Teams vengono inseriti nei modelli di email.
Vedere Impostazione di email di invito per Remote Engagement.
Entrambi Inviare inviti a riunioni sia da Microsoft Teams che da Life Sciences Customer Engagement.
Questo metodo consente di inviare email di invito personalizzate inviando anche eventi del calendario Microsoft Teams ai partecipanti. Quando si seleziona questo metodo, i destinatari ricevono email duplicate.
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Selezionare se inviare inviti per le visite pianificate in passato.
Le visite sono passate quando l'ora corrente è almeno un minuto dopo l'ora di fine pianificata o, se non esiste un'ora di fine, dopo l'ora di inizio pianificata. Il momento corrente è quando Salesforce elabora la visita e prepara gli inviti, non quando gli utenti sul campo creano le visite nell'app mobile Life Sciences Cloud. Salesforce prepara gli inviti dopo il salvataggio della visita. Le visite create nell'app mobile vengono sincronizzate prima con Salesforce.
- Salva le modifiche.
