Definir configurações de engajamento remoto para o Microsoft Teams
Para permitir que os usuários de campo realizem sessões de engajamento remoto com o Microsoft Teams, defina as configurações no Console do administrador. As configurações de visita remota definem como os usuários agendam sessões. As configurações de convite controlam como os profissionais de saúde (HCPs) recebem convites para reunião e eventos de calendário.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para gerenciar configurações de engajamento remoto: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Antes de definir as configurações de engajamento remoto, crie um valor de canal de visita remota para o Microsoft Teams. Consulte Pronte sua organização para engajamento remoto.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e, em seguida, selecione Admin Console.
- Selecione Interação remota.
- Selecione Configurações do Microsoft Teams.
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Selecione como aplicar configurações de engajamento remoto.
Comece aplicando as configurações no nível da organização. Em seguida, personalize as configurações para perfis ou papéis específicos, como Representantes de vendas de campo ou Associações de ciência médica. Aplique configurações no nível do usuário apenas quando necessário.
Padrão da organização Aplique configurações a todos os usuários, a menos que você faça atribuições mais específicas. Perfil Aplique configurações apenas aos perfis selecionados. Essa configuração substitui o padrão da organização. Usuário Aplique configurações apenas ao usuário selecionado. Essa configuração substitui todas as outras atribuições. - No campo Canal de visita remota, selecione o valor do canal que você criou para o Microsoft Teams.
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Selecione o método de entrega do convite para sessões remotas.
Método Descrição Microsoft Teams Envie convites para reunião do Microsoft Teams e eventos de calendário.
Esse método envia emails consistentes com suas políticas de TI e inclui eventos de reunião no calendário do Microsoft Teams.
Engajamento do cliente de biociências Envie convites para reunião usando modelos de email de biociências. Os participantes recebem eventos do iCalendar. Os representantes de vendas recebem eventos de calendário do Microsoft Teams que incluem uma lista de participantes no corpo do evento para referência.
Esse método permite que você envie emails com marca e personalize o assunto, o corpo, o logotipo, o cabeçalho, o nome do remetente e o idioma. Para controlar o acesso, distribua modelos de email por território. Quando os representantes de vendas agendam visitas remotas, os links de reuniões do Microsoft Teams são inseridos nos modelos de email.
Consulte Configurar emails de convite para engajamento remoto.
Ambos Envie convites para reunião do Microsoft Teams e do Engajamento do cliente de biociências.
Esse método permite que você envie emails de convite personalizados enquanto também envia eventos de calendário do Microsoft Teams aos participantes. Quando você seleciona esse método, os destinatários recebem emails duplicados.
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Selecione se deseja enviar convites para visitas agendadas no passado.
As visitas são passadas quando a hora atual for pelo menos um minuto após a hora de término agendada ou, se não houver hora de término, após a hora de início agendada. O momento atual é quando o Salesforce processa a visita e prepara convites, não quando os usuários de campo criam visitas no aplicativo móvel Life Sciences Cloud. O Salesforce prepara convites depois que a visita é salva. As visitas criadas no aplicativo móvel são sincronizadas com o Salesforce primeiro.
- Salve suas alterações.
