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Einrichten von Einladungs-E-Mails
Richten Sie E-Mail-Vorlagen ein, um automatisch Einladungs-E-Mails an Teilnehmer zu senden, wenn Außendienstbenutzer geplante Besuche erstellen. Senden Sie Folge-E-Mails, in denen Teilnehmer über Änderungen am Besuch benachrichtigt werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Bearbeiten und Löschen von E-Mail-Vorlagen: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) |
Wichtig Zum Senden von E-Mails über Salesforce ist für Biowissenschaften-E-Mails eine E-Mail-Überprüfung auf Domänen- und Benutzerebene erforderlich. Die E-Mail-Zustellung schlägt fehl, wenn die E-Mail-Adresse des Benutzers oder die Domäne, die die E-Mail sendet, nicht überprüft wurde. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anforderungen zum Senden von E-Mails über Salesforce.
Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlagen-ZIP-Datei. Im E-Mail-Nachrichtentext können Sie Variablen hinzufügen, um Informationen über den Videoanruf einzuschließen, beispielsweise:
- Einladungs-URL:
{{remotesession.url}} - Telefonnummer:
{{remotesession.phoneNumbersForEmail}}
Sie können die Telefonnummer auch mithilfe der Variablen {{remotesession.phoneNumbersForICS}} in die iCalendar-Beschreibung aufnehmen.
-
Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation die RSVP-E-Mail-Adresse für Biowissenschaften verwendet.
Wenn Sie iCalendar-Dateien an E-Mail-Vorlagen anhängen, wird in den E-Mail-Einladungen die E-Mail-Adresse "Life Sciences" für RSVPs verwendet. Nachdem Empfänger Einladungen angenommen oder abgelehnt haben, werden Antworten an die RSVP-Adresse gesendet und der Antwortstatus in den zugehörigen Biowissenschaften-E-Mail-Datensätzen aktualisiert.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach "Setup für Biowissenschaften für Kundenengagement" und wählen Sie diese Option aus.
- Überprüfen Sie, ob die RSVP-E-Mail-Adresse aktiviert ist.
- Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften kommerziell, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Administratorkonsole aus.
- Wählen Sie E-Mail und dann E-Mail-Vorlagen aus.
- Wählen Sie Neue E-Mail-Vorlage aus.
- Laden Sie die ZIP-Datei für die von Ihnen erstellte E-Mail-Vorlage hoch.
-
Geben Sie einen Betreff, einen Namen, ein Start- und Enddatum des Inkrafttretens und diese zusätzlichen Werte ein.
Feld Wert Automatisierter E-Mail-Einladungskontext Anbieterbesuch Automatisierte E-Mail-Einladungsaktion Erstellen Vorlage für automatisierte E-Mails Ausgewählt iCalendar-Datei anhängen Ausgewählt iCalendar-Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung ein, die in den iCalendar-Anhang aufgenommen werden soll. - Wählen Sie Hochladen und Speichern aus.
- Wählen Sie in der Listenansicht die von Ihnen erstellte Vorlage und dann Bearbeiten aus.
- Richten Sie die E-Mail-Vorlage an den Regionen der Benutzer aus, die der Vorlage zugeordnet sind.
- Speichern und aktivieren Sie die Vorlage.
- Erstellen Sie auf ähnliche Weise zwei weitere Vorlagen für die Aktionstypen "Automatische E-Mail-Einladung aktualisieren" und "Abbrechen".
Beispiel Im Folgenden finden Sie eine Beispielvorlage für eine Einladungs-E-Mail, die den Videoanruf-URL und die Telefonnummer enthält.
Dear {{recipient.firstname}} {{recipient.lastname}},
{{sender.name}} scheduled a call with you on {{visit.PlannedVisitStartTime}}.
You can access it using the link: {{remotesession.url}}
Alternatively, you can dial in to the call: {{remotesession.phoneNumbersForEmail}}.
Thank you,
{{sender.name}}
Siehe auch:
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