Usted está aquí:
Configurar emails de invitación
Configure plantillas de email para enviar emails de invitación a asistentes automáticamente cuando los usuarios de campo creen visitas planificadas. Envíe emails de seguimiento notificando a los asistentes de cualquier cambio en la visita.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar plantillas de email: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Importante Para enviar email desde Salesforce, Life Sciences Emails requiere verificación de email a nivel de dominio y nivel de usuario. La entrega de email falla si la dirección de email del usuario o el dominio de envío de email no está verificado. Consulte Requisitos para enviar email desde Salesforce.
En primer lugar, cree un archivo ZIP de plantilla de email. En el cuerpo del email, puede agregar variables para incluir información acerca de la videollamada, como:
- URL de invitación:
{{remotesession.url}} - Número de acceso telefónico:
{{remotesession.phoneNumbersForEmail}}
También puede incluir el número de acceso telefónico en la descripción de iCalendar utilizando la variable {{remotesession.phoneNumbersForICS}}.
-
Asegúrese de que su organización utiliza la dirección de email de RSVP de Ciencias de la vida.
Cuando adjunta archivos de iCalendar a plantillas de email, las invitaciones de email utilizan la dirección de email de Ciencias de la vida para los RSVP. Después de que los destinatarios acepten o rechacen invitaciones, las respuestas se envían a la dirección RSVP y el estado de la respuesta se actualiza en los registros Email de ciencias de la vida relacionados.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de Ciencias biológicas para Customer Engagement.
- Verifique que la dirección de email de RSVP está activada.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Sciences Commercial y luego seleccione Admin Console.
- Seleccione Correo electrónico y luego seleccione Plantillas de email.
- Seleccione Nueva plantilla email.
- Cargue el archivo .zip de la plantilla de email que creó.
-
Ingrese un asunto, un nombre, las fechas de inicio y finalización efectivas y estos valores adicionales.
Campo Valor Contexto de invitación de email automatizado Visita de proveedor Acción de invitación de email automatizada Crear Plantilla para emails automatizados Seleccionado Adjuntar archivo iCalendar Seleccionado Descripción de iCalendar Ingrese una descripción para incluir en el archivo adjunto de iCalendar. - Seleccione Cargar y guardar.
- En la vista de lista, seleccione la plantilla que creó y luego seleccione Modificar.
- Alinee la plantilla de email con los territorios de los usuarios asociados con la plantilla.
- Guarde y active la plantilla.
- Del mismo modo, cree dos plantillas más para los tipos de acción de invitación de email automatizada Actualizar y Cancelar.
Ejemplo A continuación se incluye una plantilla de email de invitación de ejemplo que incluye la URL y el número de teléfono de la videollamada.
Dear {{recipient.firstname}} {{recipient.lastname}},
{{sender.name}} scheduled a call with you on {{visit.PlannedVisitStartTime}}.
You can access it using the link: {{remotesession.url}}
Alternatively, you can dial in to the call: {{remotesession.phoneNumbersForEmail}}.
Thank you,
{{sender.name}}
Consulte también:
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
