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Configuration d'e-mails d'invitation
Configurez des modèles d'e-mail pour envoyer automatiquement des e-mails d'invitation aux participants lorsque des utilisateurs sur site créent des visites planifiées. Envoyez des e-mails de suivi pour notifier les participants de tout changement apporté à la visite.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier et supprimer des modèles d'e-mail : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Important Pour envoyer des e-mails depuis Salesforce, Life Sciences Emails nécessite une vérification des e-mails au niveau du domaine et au niveau de l'utilisateur. La remise de l'e-mail échoue si l'adresse e-mail de l'utilisateur ou le domaine d'envoi de l'e-mail n'est pas vérifié. Consultez Configuration requise pour envoyer un e-mail depuis Salesforce.
Commencez par créer un fichier zip de modèle d'e-mail. Dans le corps de l'e-mail, vous pouvez ajouter des variables pour inclure des informations sur l'appel vidéo, telles que :
- URL d'invitation:
{{remotesession.url}} - Numéro d'accès au téléphone:
{{remotesession.phoneNumbersForEmail}}
Vous pouvez également inclure le numéro d'accès au téléphone dans la description d'iCalendar en utilisant la variable {{remotesession.phoneNumbersForICS}}.
-
Assurez-vous que votre organisation utilise l'adresse e-mail RSVP Life Sciences.
Lorsque vous joignez des fichiers iCalendar à des modèles d'e-mail, les invitations par e-mail utilisent l'adresse e-mail Sciences de la vie pour les RSVP. Lorsque les destinataires acceptent ou rejettent des invitations, les réponses sont envoyées à l'adresse RSVP et le statut de réponse est mis à jour dans les enregistrements E-mail Sciences de la vie associés.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Sciences de la vie pour la configuration de Customer Engagement dans la case Recherche rapide.
- Vérifiez que l'adresse e-mail RSVP est activée.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez E-mail, puis Modèles d'e-mail.
- Sélectionnez Nouveau modèle d'e-mail.
- Chargez le fichier ZIP du modèle d'e-mail que vous avez créé.
-
Saisissez un objet, un nom, des dates de début et de fin effectives, ainsi que les valeurs supplémentaires ci-dessous.
Champ Valeur Contexte de l'invitation par e-mail automatisée Visite de prestataire Action Invitation par e-mail automatisée Créer Modèle pour les e-mails automatisés Sélectionné Joindre un fichier iCalendar Sélectionné Description d'iCalendar Saisissez une description à inclure dans la pièce jointe iCalendar. - Sélectionnez Charger et enregistrer.
- Dans la vue de liste, sélectionnez le modèle que vous avez créé, puis Modifier.
- Alignez le modèle d'e-mail sur les territoires des utilisateurs associés au modèle.
- Enregistrez et activez le modèle.
- De la même façon, créez deux modèles supplémentaires pour les types d'action d'invitation par e-mail automatisée Mettre à jour et Annuler.
Exemple Voici un exemple de modèle d'e-mail d'invitation qui inclut l'URL et le numéro de téléphone de l'appel vidéo.
Dear {{recipient.firstname}} {{recipient.lastname}},
{{sender.name}} scheduled a call with you on {{visit.PlannedVisitStartTime}}.
You can access it using the link: {{remotesession.url}}
Alternatively, you can dial in to the call: {{remotesession.phoneNumbersForEmail}}.
Thank you,
{{sender.name}}
Voir également :
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