Impostazione dei messaggi email di invito
Impostare modelli di email per inviare automaticamente email di invito ai partecipanti quando gli utenti sul campo creano visite pianificate. Inviare email di follow-up per informare i partecipanti di eventuali modifiche alla visita.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, modificare ed eliminare modelli di email: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
Importante Per inviare email da Salesforce, Email Scienze della vita richiede la verifica email a livello di dominio e di utente. La consegna dell'email non riesce se l'indirizzo email dell'utente o il dominio di invio email non è verificato. Vedere Requisiti per inviare email da Salesforce.
Innanzitutto, creare un file ZIP del modello di email. Nel corpo del messaggio email è possibile aggiungere variabili per includere informazioni sulla videochiamata, ad esempio:
- URL invito:
{{remotesession.url}} - Numero di accesso telefonico:
{{remotesession.phoneNumbersForEmail}}
È anche possibile includere il numero di accesso telefonico nella descrizione di iCalendar utilizzando la variabile {{remotesession.phoneNumbersForICS}}.
-
Assicurarsi che l'organizzazione utilizzi l'indirizzo email Life Sciences RSVP.
Quando si allegano file iCalendar ai modelli di email, gli inviti tramite email utilizzano l'indirizzo email Scienze della vita per gli RSVP. Quando i destinatari accettano o rifiutano gli inviti, le risposte vengono inviate all'indirizzo RSVP e lo stato della risposta viene aggiornato nei record Email Scienze della vita correlati.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Life Sciences for Customer Engagement Setup.
- Verificare che l'indirizzo email RSVP sia attivato.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita e quindi selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Email e quindi Modelli di email.
- Selezionare Nuovo modello email.
- Caricare il file ZIP per il modello di email creato.
-
Immettere un oggetto, un nome, le date di inizio e di fine effettive e i seguenti valori aggiuntivi.
Campo Valore Contesto invito email automatico Visita operatore Azione Invito email automatico Crea Modello per email automatiche Selezionato Allega file iCalendar Selezionato Descrizione iCalendar Immettere una descrizione da includere nell'allegato iCalendar. - Selezionare Carica e salva.
- Nella visualizzazione elenco, selezionare il modello creato e quindi selezionare Modifica.
- Allineare il modello di email ai territori degli utenti associati al modello.
- Salvare e attivare il modello.
- Analogamente, creare altri due modelli per i tipi di azione Aggiorna e Annulla invito email automatico.
Esempio Di seguito è riportato un esempio di modello di email di invito che include l'URL della videochiamata e il numero di telefono.
Dear {{recipient.firstname}} {{recipient.lastname}},
{{sender.name}} scheduled a call with you on {{visit.PlannedVisitStartTime}}.
You can access it using the link: {{remotesession.url}}
Alternatively, you can dial in to the call: {{remotesession.phoneNumbersForEmail}}.
Thank you,
{{sender.name}}
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