Configurar emails de convite
Configure modelos de email para enviar emails de convite aos participantes automaticamente quando os usuários de campo criarem visitas planejadas. Envie emails de acompanhamento notificando os participantes sobre quaisquer alterações à visita.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, editar e excluir modelos de email: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Importante Para enviar email do Salesforce, os Emails de biociências exigem verificação de email no nível do domínio e no nível do usuário. A entrega de email falhará se o endereço de email do usuário ou o domínio de envio de email não for verificado. Consulte Requisitos para enviar email do Salesforce.
Primeiro, criar um arquivo ZIP de modelo de email. No corpo do email, você pode adicionar variáveis para incluir informações sobre a chamada de vídeo, como:
- URL do convite:
{{remotesession.url}} - Número de acesso telefônico:
{{remotesession.phoneNumbersForEmail}}
Você também pode incluir o número de acesso de telefone na descrição do iCalendar usando a variável {{remotesession.phoneNumbersForICS}}.
-
Sua organização deve usar o endereço de email RSVP de biociências.
Quando você anexa arquivos do iCalendar a modelos de email, os convites por email usam o endereço de email Ciências biológicas para RSVPs. Depois que os destinatários aceitam ou rejeitam convites, as respostas são enviadas para o endereço do RSVP e o status da resposta é atualizado nos registros relacionados de Email de biociências.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Ciências da Vida para Configuração de engajamento do cliente.
- Verifique se o endereço de email RSVP está ativado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e, em seguida, selecione Admin Console.
- Selecione Email e selecione Modelos de email.
- Selecione Novo modelo de email.
- Carregue o arquivo ZIP do modelo de email que você criou.
-
Insira um assunto, um nome, datas de início e término efetivas e estes valores adicionais.
Campo Valor Contexto de convite por email automatizado Visita do provedor Ação de convite por email automatizado Criar Modelo para emails automatizados Selecionado Anexar arquivo iCalendar Selecionado Descrição do iCalendar Insira uma descrição para incluir no anexo iCalendar. - Selecione Carregar e salvar.
- No modo de exibição de lista, selecione o modelo que você criou e, em seguida, selecione Editar.
- Alinhe o modelo de email aos territórios dos usuários associados ao modelo.
- Salve e ative o modelo.
- Da mesma forma, crie mais dois modelos para os tipos de ação de convite por email automatizado Atualizar e Cancelar.
Exemplo Aqui está um exemplo de modelo de email de convite que inclui o URL da chamada de vídeo e o número de telefone.
Dear {{recipient.firstname}} {{recipient.lastname}},
{{sender.name}} scheduled a call with you on {{visit.PlannedVisitStartTime}}.
You can access it using the link: {{remotesession.url}}
Alternatively, you can dial in to the call: {{remotesession.phoneNumbersForEmail}}.
Thank you,
{{sender.name}}
Consulte também:
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