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設定邀請電子郵件
設定電子郵件範本,在現場使用者建立計畫造訪時,自動將邀請電子郵件傳送給出席者。傳送追蹤電子郵件,通知出席者造訪的任何變更。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、編輯和刪除電子郵件範本: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
重要 若要從 Salesforce 傳送電子郵件,「生命科學電子郵件」需要網域層級和使用者層級電子郵件驗證。如果使用者的電子郵件地址或電子郵件傳送網域未經驗證,則電子郵件傳送會失敗。請參閱從 Salesforce 傳送電子郵件的 需求。
首先,建立電子郵件範本 ZIP 檔案。在電子郵件內文中,您可以新增變數以包含有關視訊通話的資訊,例如:
- 邀請 URL:
{{remotesession.url}} - 電話存取號碼:
{{remotesession.phoneNumbersForEmail}}
您也可以使用 {{remotesession.phoneNumbersForICS}} 變數,在 iCalendar 描述中包含電話存取號碼。
-
請確認您的組織使用 Life Sciences RSVP 電子郵件地址。
當您將 iCalendar 檔案附加至電子郵件範本時,電子郵件邀請會使用 RSVP 的生命科學電子郵件地址。收件者接受或拒絕邀請後,回應會傳送至 RSVP 地址,且相關「生命科學電子郵件」記錄上的回應狀態會更新。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中,搜尋並選取「客戶參與的生命科學設定」。
- 確認已開啟 RSVP 電子郵件地址。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後選取「管理員主控台」。
- 選取「電子郵件」,然後選取「電子郵件範本」。
- 選取「新增電子郵件範本」。
- 上載您所建立電子郵件範本的 ZIP 檔案。
-
輸入主題、名稱、有效開始與結束日期,以及這些其他值。
欄位 值 自動化電子郵件邀請內容 提供者造訪 自動化電子郵件邀請動作 建立 自動化電子郵件的範本 已選取 附加 iCalendar 檔案 已選取 iCalendar 描述 輸入要包含在 iCalendar 附件中的描述。 - 選取「上載並儲存」。
- 在清單檢視中,選取您建立的範本,然後選取「編輯」。
- 將電子郵件範本與與範本相關聯的使用者區域範圍保持一致。
- 儲存並啟用範本。
- 同樣地,針對「更新」與「取消」自動化電子郵件邀請動作類型,再建立兩個範本。
範例 以下是範例邀請電子郵件範本,其中包含視訊通話 URL 和電話號碼。
Dear {{recipient.firstname}} {{recipient.lastname}},
{{sender.name}} scheduled a call with you on {{visit.PlannedVisitStartTime}}.
You can access it using the link: {{remotesession.url}}
Alternatively, you can dial in to the call: {{remotesession.phoneNumbersForEmail}}.
Thank you,
{{sender.name}}
另請參照：
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