リモートエンゲージメントのリモート署名の設定
フィールド営業担当者がリモート訪問中にヘルスケア従事者 (HCP) から署名を取得できるようにします。ホストは、直属の医師による商品、サンプル、商品ディスカッション、同意の署名を取得する要求をトリガーできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
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| メールテンプレートを作成、編集、および削除する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
メモ Microsoft Teams ではリモート署名はサポートされていません。ユーザーは、リモートエンゲージメントセッションのサービスプロバイダーとして Twilio を使用している場合にのみリモート署名を取得できます。
商品のリモート署名を使用すると、ミーティング主催者は、訪問に追加された直属の実務家商品、サンプル、または商品ディスカッションの電子署名を取得できます。営業担当がリモートセッション中に署名を要求すると、HCP は追加された商品を確認してブラウザーウィンドウで直接署名できます。
同意のためのリモート署名を使用すると、営業担当はリモートセッション中に同意ページにアクセスして署名を要求できます。HCP はブラウザーで通知を受信します。その後、訪問を離れることなく、同意トピックの確認、オプトインまたはオプトアウト、電子署名を行うことができます。
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ホストがリモート訪問中に署名を取得できるようにします。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール]を選択します。
- [リモートエンゲージメント(Remote Engagement)] を選択し、[Twilio 設定(Twilio Settings)] を選択します。
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ホストが実務者直属の製品、サンプル、または製品ディスカッションのシグニチャをキャプチャできるようにするには、[Remote signatures (リモート シグニチャ)] を選択します。
組織が商品管理用に設定されていることを確認します。
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ホストが同意のために署名をキャプチャできるようにするには、［Remote consent］ を選択します。
組織が同意管理用に設定されていることを確認します。
- 変更内容を保存します。
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署名を取得する商品の署名要件を設定します。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[Products]を選択します。
- [商品階層] を選択します。
- 署名を取得する製品を選択し、[編集] を選択します。[編集] をクリックします。
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［Signature Requirement Level］ を ［Optional］ または ［Mandatory］ に設定します。
［Signature Requirement Level］ フィールドが表示されない場合は、［Life Science Marketable Product］ ページレイアウトに追加します。
- 変更内容を保存します。
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営業担当が商品の署名を取得できるように、商品が営業担当の適切なテリトリーに割り当てられていることを確認します。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[Products]を選択します。
- [Product Alignment (商品アライメント)] を選択します。
- 商品のテリトリーアライメントを確認します。
- 必要に応じて、HCP シグニチャの取得後にパーソナライズされたフォローアップを送信するように確認メールを設定します。
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