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Organisation de réunions virtuelles avec vos clients
Organisez des sessions d'engagement à distance professionnelles et efficaces en gérant les participants et en partageant votre écran pour des présentations interactives. Planifiez des visites à distance depuis le calendrier avec des ID de salle, des codes secrets et des liens de réunion uniques. Envoyez des e-mails d'invitation pour faciliter et sécuriser l'accès de tous les participants.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Planification de visites à distance
De la même façon qu'une visite en personne, vous pouvez planifier des visites à distance depuis le calendrier. Spécifiez des détails importants tels que le compte, les heures de début et de fin planifiées, et le canal. Le canal que vous sélectionnez détermine le fournisseur de vidéoconférence pour la session distante : Twilio ou Microsoft Teams.
Pour un accès sécurisé, chaque visite distante reçoit un ID de salle, un code secret et une URL de session distant uniques auxquels vous pouvez accéder depuis la page Engagement de visite. La planification d'une session d'engagement à distance envoie un e-mail d'invitation à chaque participant avec la date, l'heure et un lien pour rejoindre la réunion dans Life Sciences Customer Engagement ou Microsoft Teams.
Démarrage de visites distantes
Pour démarrer une session planifiée, touchez Démarrer l'engagement à distance dans la page Visit Engagement de l'application mobile Life Sciences Cloud. Vous pouvez également démarrer une session ad hoc directement depuis une page de compte en utilisant l'action rapide Démarrer la session distante.
Visites à distance avec Twilio
Avec Twilio en tant que fournisseur de services, vous organisez des sessions à distance directement dans Life Sciences Customer Engagement. Pendant la session distante, surveillez les participants et observez les états, par exemple En attente de participation ou En ligne. Gérez le son pour tous les participants avec des options de désactivation ou de désactivation de tous les participants. La plate-forme prend également en charge les présentations interactives. Vous pouvez ainsi partager votre écran et afficher des pages de présentation.
Une fois la visite terminée, touchez Terminer la réunion pour conclure la session distante. Vous pouvez afficher l'enregistrement de la session distante dans la liste associée Enregistrements d'appels vidéo de l'enregistrement de visite.
Visites à distance avec Microsoft Teams
Avant de planifier et d'organiser des sessions d'engagement à distance avec Microsoft Teams, installez l'application mobile Microsoft Teams sur votre iPad. Authentifiez-vous ensuite pour connecter Salesforce et Microsoft Teams. Consultez Authentification à Microsoft Teams pour effectuer des visites à distance.
La planification d'une visite à distance dans Life Sciences Customer Engagement génère un lien de réunion Microsoft Teams et envoie une invitation par e-mail aux participants à cette visite. Les destinataires peuvent également recevoir des événements du calendrier qui peuvent être automatiquement mis à jour lorsque vous changez l'heure ou le canal de visite, mettez à jour le compte ou les participants, ou annulez la réunion. Ne modifiez pas le corps des événements du calendrier Microsoft Teams. Life Sciences Customer Engagement remplace vos modifications lors de l'envoi d'e-mails d'invitation mis à jour.
Le démarrage d'une session distante depuis la page Visit Engagement ouvre la réunion dans l'application mobile Microsoft Teams. Gérez toutes les fonctionnalités d'appel vidéo, notamment les paramètres vidéo et audio, le partage d'écran et la gestion des participants, dans Microsoft Teams. Pour présenter un contenu, partagez votre écran dans Microsoft Teams, puis revenez dans Engagement client Sciences de la vie pour démarrer une présentation et suivre les métriques d'engagement. Pour conclure la session distante, terminez la réunion dans Microsoft Teams. Revenez ensuite dans Engagement client Sciences de la vie pour enregistrer ou soumettre la visite.
