顧客との仮想ミーティングの開催

対面訪問と同様に、プランナーからリモート訪問をスケジュールできます。取引先、予定されている開始時刻と終了時刻、チャネルなどの重要な詳細を指定します。安全なアクセスのために、リモート訪問ごとに一意のルーム ID とパスコードが取得されます。リモートエンゲージメントセッションをスケジュールすると、招待メールが各出席者に送信されます。これらのメールには、ミーティングの日付、時間、直接 [ミーティングに参加] リンクが含まれており、受信者のプロセスが簡略化されます。

計画されたセッションを開始するには、Visit Engagementページで[Start Remote Engagement]をタップします。または、[リモートセッションを開始] クイックアクションを使用して、アカウントページから直接アドホックセッションをすばやく開始できます。リモートセッション中は、参加者を監視できます。[参加者の参加を待機中] や [オンライン] などの状態を確認できます。すべての参加者をミュートまたはミュート解除するオプションを使用して、すべての参加者の音声を管理することもできます。このプラットフォームではインタラクティブプレゼンテーションもサポートされているため、プレゼンテーションページを表示したり、画面共有機能を使用したりできます。

訪問が完了したら、[End Meeting (ミーティング終了)] をタップしてリモートセッションを終了します。リモートセッションの記録は、訪問レコードの [ビデオ通話記録] 関連リストで参照できます。