Gestión de inventario de muestra

Ayude los usuarios a solicitar y gestionar muestras en un solo lugar. Defina lotes de productos e identificadores exclusivos para simplificar el seguimiento de las operaciones de inventario. Configure operaciones de inventario, conteos y otras opciones en el tablero de inventario de muestra.

• Requisitos previos para la gestión de inventario de muestra
  Antes de configurar Gestión de inventario de muestra, revise y complete las tareas de requisitos previos.
• Activar el tablero Gestión de inventario de muestra
  Proporcione a un perfil de usuario acceso al tablero Gestión de inventario de muestra, donde los usuarios pueden gestionar operaciones de inventario y solicitar muestras.
• Configurar parámetros de toda la organización para la gestión de inventario de muestra
  Configure los parámetros de la consola de administración que se aplican universalmente en su organización de Salesforce.
• Configurar parámetros de perfil para Gestión de inventario de muestra
  Configure los parámetros de inventario de muestra. Puede aplicar la configuración a un perfil específico o a toda la organización.
• Seleccionar los campos a utilizar para la gestión de inventario de muestra
  Seleccione los campos que desea mostrar para los tipos de evaluación de conteo de inventario, los tipos de operaciones de inventario y el proceso de desembolso.
• Agregar un botón de acción rápida para resolver desembolsos
  Agregue un botón para facilitar la resolución de desembolsos. En Gestión de inventario de muestra, puede obtener desembolsos de muestras primero y tratar los registros de desembolso no resueltos más adelante. Este escenario surge cuando un usuario no reconoció las muestras que recibió, por lo que está en posesión de la cantidad requerida para realizar un desembolso, pero el conteo del sistema muestra lo contrario. Gestión de inventario de muestra permite a los usuarios realizar el desembolso, pero el registro Desembolso de producto se crea con una advertencia y el sistema detiene temporalmente la actualización de los campos Cantidad restante y Cantidad disponible del elemento de producto. El usuario debe confirmar el inventario recibido y resolver el desembolso.
• Personalizar acciones para procesos de inventario
  Cree acciones personalizadas para sustituir botones en los registros Evaluación de conteo de inventario y en los registros Operaciones de inventario.
• Configurar datos para Gestión de inventario de muestra
  Configure tipos de ubicación que sirven como inventario del representante de ventas a mano y defina direcciones para las ubicaciones de almacenamiento del inventario. Para realizar un seguimiento sencillo de muestras de productos en el flujo de trabajo de inventario de muestra, configure lotes de producción que almacenan identificadores externos, como números de identificación exclusivos e identificadores internos, como el nombre del lote de producción. Vea la cantidad de producto de muestra en posesión de un representante de ventas configurando elementos de lotes de productos.