在庫管理の例

ユーザーが 1 か所でサンプルを要求および管理できるようにします。商品バッチと一意の識別子を定義して、在庫操作の追跡を簡略化します。サンプル在庫ダッシュボードで在庫操作、数、その他のオプションを設定します。

• サンプル在庫管理の前提条件
  サンプル在庫管理を設定する前に、前提条件の ToDo を確認して完了します。
• サンプル在庫管理ダッシュボードの有効化
  ユーザープロファイルに Sample Inventory Management ダッシュボードへのアクセス権を付与します。このダッシュボードでは、ユーザーは在庫操作を管理してサンプルを要求できます。
• サンプル在庫管理の組織全体の設定の定義
  Salesforce 組織で普遍的に適用される管理コンソールの設定を定義します。
• サンプル在庫管理のプロファイル設定の定義
  サンプル在庫設定を定義します。この設定は、特定のプロファイルまたは組織全体に適用できます。
• サンプル在庫管理で使用する項目の選択
  在庫数評価種別、在庫操作種別、支払プロセスに表示する項目を選択します。
• 支払を解決するためのクイックアクションボタンの追加
  支払を簡単に解決するボタンを追加します。サンプル在庫管理では、最初にサンプル支払を取得し、後で未解決の支払レコードに対処できます。このシナリオは、ユーザーが受領したサンプルを認知していないため、支払に必要な数量を所有しているが、システム件数がそれ以外の場合に表示されます。サンプル在庫管理では、ユーザーは支払を実行できますが、商品支払レコードは警告付きで作成され、商品バッチ項目の [残りの数量] 項目と商品項目の [在庫数量] 項目の更新は一時的に一時停止されます。ユーザーは受領済み在庫を確認し、支払を解決する必要があります。
• 在庫プロセスのアクションのカスタマイズ
  在庫数評価レコードと在庫業務レコードのボタンを上書きするカスタムアクションを作成します。
• サンプル在庫管理のデータの設定
  営業担当の在庫となるロケーション種別を設定し、在庫の保管場所の住所を定義します。サンプル在庫ワークフローで商品サンプルを簡単に追跡するには、一意の識別番号などの外部識別子と、生産バッチ名などの内部識別子を保存する生産バッチを設定します。商品バッチ項目を設定して、営業担当が所有するサンプル商品数量を表示します。