库存管理示例

帮助用户在一个地方请求和管理样本。定义产品批次和唯一标识符，以简化库存操作的跟踪。在示例库存仪表板中配置库存操作、盘点和其他选项。

• 示例库存管理的先决条件
  在设置示例库存管理之前，请查看并完成先决条件任务。
• 启用示例库存管理仪表板
  授予用户简档对示例库存管理仪表板的访问权限，用户可在其中管理库存操作并请求示例。
• 为示例库存管理配置组织范围设置
  配置在您的 Salesforce 组织中普遍适用的管理员控制台设置。
• 为示例库存管理配置简档设置
  配置示例库存设置。您可以将设置应用于特定简档或整个组织。
• 选择用于示例库存管理的字段
  选择要为库存盘点评估类型、库存操作类型和付款流程显示的字段。
• 添加解决付款的快速操作按钮
  添加按钮，以轻松解决付款。在示例库存管理中，您可以先获取示例付款，稍后解决未解决的付款记录。当用户尚未确认他们收到的样品，因此他们拥有付款所需的数量，但系统计数显示相反时，就会出现这种情况。示例库存管理使用户能够执行付款，但创建产品付款记录时会出现警告，系统会暂时暂停更新产品批次项目的剩余数量和产品项目的现存数量字段。用户必须确认收到的库存并解决付款问题。
• 自定义库存流程的操作
  创建自定义操作，以覆盖库存盘点评估记录和库存操作记录中的按钮。
• 为示例库存管理设置数据
  配置用作销售代表现有库存的位置类型，并定义库存存放位置的地址。要在示例库存工作流中轻松跟踪产品样品，请配置存储外部标识符（例如唯一识别号）和内部标识符（例如生产批次名称）的生产批次。通过配置产品批次项目，查看销售代表拥有的示例产品数量。