範例庫存管理

在單一位置協助使用者要求和管理樣品。定義產品批次與唯一識別碼,以簡化庫存作業的追蹤。在範例庫存顯示面板中設定庫存作業、計數和其他選項。

• 範例庫存管理的先決條件
  設定「庫存管理」範例前,請先檢閱並完成先決條件工作。
• 啟用範例庫存管理顯示面板
  授與使用者設定檔「庫存管理」顯示面板範例的存取權,使用者可在其中管理庫存作業和要求範例。
• 針對範例庫存管理設定組織範圍設定
  設定在您的 Salesforce 組織中廣泛套用的管理員主控台設定。
• 設定庫存管理範例的設定檔設定
  設定範例庫存設定。您可以將設定套用至特定設定檔或整個組織。
• 選取用於範例庫存管理的欄位
  選擇您要針對庫存計數評估類型、庫存作業類型和付款流程顯示的欄位。
• 新增解決支出的快速動作按鈕
  新增按鈕以輕鬆解決支出。在「庫存管理」範例中,您可以先取得範例支出,之後再處理未解決的支出記錄。此情況會在使用者尚未確認收到的樣本,因此他們擁有進行支出所需的數量,但系統計數顯示的不同。「庫存管理」範例可讓使用者執行付款,但系統會透過警告建立「產品付款」記錄,並暫時暫停更新「產品批次項目的剩餘數量」和「產品項目的現有數量」欄位。使用者必須確認收到的庫存並解決支出。
• 自訂庫存流程的動作
  建立自訂動作以覆寫「庫存計數評估」記錄和「庫存作業」記錄中的按鈕。
• 設定範例庫存管理的資料
  設定作為銷售代表現有庫存的位置類型,並定義庫存儲存位置的地址。若要在範例庫存工作流程中輕鬆追蹤產品樣品,請設定生產批次以儲存外部識別碼,例如唯一識別碼,以及內部識別碼,例如生產批次名稱。透過設定產品批次項目,檢視銷售代表擁有的範例產品數量。