Definir configurações para toda a organização para gerenciamento de inventário de amostra
Defina as configurações do console do administrador que se aplicam globalmente à sua organização do Salesforce.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para definir as configurações do console do administrador: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione o bloco Gerenciamento de inventário de amostra.
- No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações organizacionais.
-
Defina as configurações que se aplicam à organização.
- Selecione o tipo de local que representa o local de inventário do usuário.
-
Escolha se deseja mostrar apenas atribuições em lote ativas.
Se essa configuração estiver selecionada, somente atribuições em lote ativas serão consideradas para todos os processos de inventário de exemplo, como contagens de inventário, transferências, devoluções e desembolsos.
- Selecione um tipo de validação para restringir ou permitir operações de inventário e contar avaliações quando os registros não forem sincronizados.
-
Defina as configurações de operação de inventário.
- Selecione o status que indica que um registro de Operação de inventário é final.
- Selecione o status que representa que a amostra do produto é devolvida ao remetente.
- Selecione o status que indica que um registro de transferência é um registro duplicado.
- Selecione o tipo de validação de avaliação de contagem de inventário para o inventário desembolsado durante as visitas que ainda estão no estado Planejado e têm assinaturas capturadas.
-
Defina as configurações de solicitação de produto.
- Selecione o status do pedido do produto final.
- Para controlar a quantidade solicitada, selecione Exigir aprovação para pedidos de produto que excedam a quantidade restante do território e Mostrar um aviso quando um pedido de produto ultrapassar os limites máximo e mínimo.
-
Adicione status para indicar que um pedido de produto requer aprovação.
Quando você define um status no campo Status de aprovação necessária da solicitação de produto, o Gerenciamento de inventário de exemplo aplica os limites mínimo e máximo definidos e verifica a alocação de território restante.
- Salve suas alterações.
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