サンプル制限テンプレート商品割り当ての管理
テンプレートで定義された制限に基づいてルールを適用し、配布を管理するには、サンプル制限テンプレートを商品または商品グループに割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| サンプル制限テンプレートの商品割り当てを管理する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [Sample Limits (サンプル制限)] を選択し、[Template Product Assignments (テンプレート商品割り当て)] を選択します。
-
商品に割り当てるテンプレートを選択します。
デフォルトの汎用テンプレートまたはカスタム汎用テンプレートを選択した場合、訪問および期間ごとに最大数量を変更できます。選択した商品の期間の開始日と終了日を設定することもできます。
- 商品階層で、商品を検索するか、矢印を使用して商品グループを展開したり折りたたんだりします。
- サンプル制限テンプレートを適用する商品を選択します。
-
ページの一番下までスクロールして、変更を保存します。
変更を保存すると、商品およびテンプレートごとに提供者サンプル制限テンプレート割り当てレコードが自動的に作成されます。テンプレートを変更しても、これらのレコードは更新されません。更新されたテンプレートルールを反映するには、提供者サンプル制限テンプレート割り当てレコードを手動で更新します。
-
[サンプル制限ジョブ] ページに移動して、関連するジョブを実行します。
- テンプレートを初めて製品に割り当てる場合は、ジョブを実行して取引先のテンプレートを初期化します。
- テンプレートにすでに商品が割り当てられていて、割り当てられたテンプレートを変更した場合は、代わりに [サンプル制限テンプレートを商品に割り当て] ジョブを実行します。
サンプル制限テンプレートを商品に割り当てたら、ユーザーが提供者サンプル制限テンプレートの割り当てにアクセスできることを確認します。提供者サンプル制限テンプレート割り当てオブジェクトの共有設定を更新し、デフォルトの内部アクセス権を [公開/参照のみ] に設定します。または、これらのレコードを手動で各ユーザーと共有します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
