Gerenciar atribuições de produto de modelo de limite de amostra
Para aplicar regras e gerenciar a distribuição com base nos limites definidos do modelo, atribua modelos de limite de amostra a produtos ou grupos de produtos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para gerenciar atribuições de produto de modelos de limite de amostra: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione Limites de amostra e selecione Atribuições de produto de modelo.
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Selecione o modelo que deseja atribuir aos produtos.
Se você selecionar o modelo genérico padrão ou um modelo genérico personalizado, poderá modificar a quantidade máxima para cada visita e período. Você também pode definir as datas de início e término do período para os produtos selecionados.
- Na hierarquia de produtos, pesquise produtos ou use as setas para expandir ou recolher grupos de produtos.
- Selecione os produtos aos quais aplicar modelos de limite de amostra.
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Role até a parte inferior da página e salve suas alterações.
Quando você salva suas alterações, os registros de atribuição de modelo de limite de amostra do provedor são criados automaticamente para cada produto e modelo. Se você fizer alterações nos modelos, esses registros não serão atualizados. Atualize os registros de atribuição de modelo de limite de amostra do provedor manualmente para refletir as regras de modelo atualizadas.
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Acesse a página Trabalhos de limites de amostra e execute o trabalho relevante.
- Se estiver atribuindo o modelo a um produto pela primeira vez, execute o trabalho para inicializar o modelo para contas.
- Se o modelo já tinha um produto atribuído e você alterou o modelo atribuído, execute o trabalho Atribuir modelos de limite de amostra a produtos.
Depois de atribuir modelos de limite de amostra a produtos, garanta que os usuários possam acessar as atribuições de modelo de limite de amostra do provedor. Atualize as configurações de compartilhamento para o objeto de atribuição de modelo de limite de amostra do provedor e defina o acesso interno padrão como Somente leitura pública. Como alternativa, compartilhe esses registros manualmente com cada usuário.
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