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            Crear plantillas de límite de muestra avanzadas

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            Crear plantillas de límite de muestra avanzadas

            Para definir reglas de límite de muestra personalizadas para necesidades más complejas y para regiones con requisitos más estrictos, cree una plantilla de límite de muestra avanzada. Por ejemplo, utilice una plantilla avanzada para configurar reglas de límite de muestra para tres años desde la primera fecha de abandono.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear plantillas de límite de muestra avanzadas: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
            2. Seleccione Límites de muestra y luego seleccione Plantillas de límites de muestra.
            3. Haga clic en Nuevo y luego haga clic en Avanzado.
            4. Ingrese una etiqueta y un nombre de API exclusivos para la plantilla.
            5. Para hacer que la plantilla esté disponible para asignaciones de productos, seleccione Activa.
            6. Para configurar esta plantilla de forma similar a las plantillas específicas de país proporcionadas, seleccione Obligatorio por ley.
            7. Si la plantilla no es obligatoria por ley, seleccione el tipo de aplicación forzosa para determinar qué sucede cuando se infringen los límites de muestra.
              • Para bloquear distribuciones adicionales, seleccione Error.
              • Para permitir a los representantes de ventas elegir si continuar con la distribución o no, seleccione Advertencia.
            8. Para determinar cómo aplicar las reglas de la plantilla, seleccione el operador de regla.
            9. Bajo Reglas de límite de muestra, ingrese un nombre para la primera regla y cuántas muestras se pueden distribuir por periodo y por visita.
            10. Seleccione el tipo de periodo e ingrese los demás detalles para la regla.
              • Para aplicar límites de muestra desde la fecha de la primera distribución de muestra, seleccione Inicio escalonado. Establezca un intervalo para definir cuánto tiempo aplicar límites después de la primera caída. Establezca una compensación para agregar un retraso o turno desde el momento de la primera caída.
              • Para aplicar límites de muestra desde una fecha de inicio fija, como la fecha de lanzamiento del producto, seleccione Inicio fijo. Establezca un intervalo para definir cuánto tiempo aplicar límites después de la fecha de inicio. Establezca una compensación para agregar un retraso o turno desde la fecha de inicio.
              • Para establecer el número máximo de muestras que se pueden distribuir en un intervalo de fechas especificado, seleccione Intervalo de fechas.
              • Para establecer el número máximo de muestras que se pueden distribuir en un año natural, seleccione Año natural.
            11. Cree más reglas de límite de muestra o elimine las que ya no necesita.
              Puede crear hasta 3 reglas.
            12. Guarde sus cambios.

            Después de guardar su plantilla, puede asignarla a productos y ejecutar trabajos para aplicar sus reglas de límite de muestra a cuentas y productos.

             
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