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            Création d'exemples de modèles de limite avancés

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            Création d'exemples de modèles de limite avancés

            Pour définir des exemples de règles de limite personnalisées pour des besoins plus complexes et des régions avec des exigences plus strictes, créez un exemple de modèle de limite avancé. Par exemple, utilisez un modèle avancé pour configurer des exemples de règles de limite sur trois ans à compter de la date de premier abandon.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des modèles de limite échantillons avancés : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
            2. Sélectionnez Exemples de limites, puis Exemples de modèles de limite.
            3. Cliquez sur Nouveau, puis sur Avancé.
            4. Saisissez une étiquette et un nom d'API uniques pour le modèle.
            5. Pour rendre le modèle disponible pour les attributions de produits, sélectionnez Active.
            6. Pour configurer ce modèle similaire aux modèles spécifiques au pays fournis, sélectionnez Obligatoire par loi.
            7. Si le modèle n'est pas requis par la loi, sélectionnez le type d'application afin de déterminer ce qui se passe lorsque les limites en échantillons sont enfreintes.
              • Pour bloquer des distributions supplémentaires, sélectionnez Erreur.
              • Pour permettre aux commerciaux de choisir de poursuivre la distribution ou non, sélectionnez Avertissement.
            8. Pour déterminer comment appliquer les règles du modèle, sélectionnez l'opérateur de règle.
            9. Sous Exemples de règles de limite, saisissez le nom de la première règle et le nombre d'échantillons qui peuvent être distribués par période et par visite.
            10. Sélectionnez le type de période, puis saisissez les autres détails de la règle.
              • Pour appliquer automatiquement des limites échantillons à partir de la date du premier exemple de distribution, sélectionnez Début glissant. Définissez un intervalle pour définir la durée d'application des limites après la première goutte. Définissez un décalage pour ajouter un délai ou un poste de travail à partir de l'heure de la première chute.
              • Pour appliquer des limites échantillons à partir d'une date de début fixe, par exemple la date de lancement du produit, sélectionnez Début fixe. Définissez un intervalle pour définir la durée d'application des limites après la date de début. Définissez un décalage pour ajouter un délai ou un poste de travail à partir de la date de début.
              • Pour définir le nombre maximal d'échantillons qui peuvent être distribués dans une plage de dates spécifiée, sélectionnez Plage de dates .
              • Pour définir le nombre maximal d'échantillons qui peuvent être distribués pendant une année civile, sélectionnez Année civile.
            11. Créez d'autres exemples de règles de limitation ou supprimez celles dont vous n'avez plus besoin.
              Vous pouvez créer jusqu'à 3 règles.
            12. Enregistrez vos modifications.

            Après avoir enregistré votre modèle, vous pouvez l'attribuer à des produits et exécuter des tâches pour appliquer ses exemples de règles de limitation à des comptes et à des produits.

             
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            Salesforce Help | Article